세계의 변형 슬롯 생태계US-China 갈등에 의한 한국 슬롯 산업의 현재 상태
전문가와의 인터뷰에서 본 현실

한국 슬롯 산업은 Samsung Electronics와 SK Hynix가 이끄는 세계에서 두 번째로 큰 (주 1)로 확고하게 설립되었습니다. 두 회사 모두 중국에서 메모리 슬롯 DRAM 및 NAND 플래시 메모리를 대규모로 생산합니다. 또한 한국의 메모리 슬롯의 국가 별 수입 및 수출로 전환하면 한국의 중국 수출 비율이 최대 40%로 가장 큰 목적지입니다. 또한 대만 이후 수입에서 두 번째로 큰 거래 파트너이기도합니다 (그림 참조). 이러한 상황 가운데서, 한국 정부는 2022 년 7 월 "슈퍼 스페어 슬롯 슈퍼 스트레이트기 달성 전략"과 2023 년 3 월 "국가 선진 산업 개발을위한 전략"을 포함하여 일본의 슬롯 산업 강화를위한 주력을 명확하게 표명했다.US-China 갈등의 한가운데서 한국 카지노 슬롯 머신）。

이것의 배경은 US-China 충돌에 대한 대응으로 글로벌 공급망의 검토입니다. 2023 년 2 월, 미국 상무부는 칩과 과학 법 (Chips Plus Law)을 운영하기 시작했습니다. 법에 따라, 미국 정부로부터 보조금을받는 회사는 중국과 다른 국가의 슬롯 제조 능력의 확장을 제한하는 "가드 레일 조항"의 적용을받을 것이므로 중국과의 사업을하는 외국 기업은 조치를 취해야합니다 (미국 상무부는 칩 플러스 법 (US)의 가드 레일). 미국 상무부 산업 보안국 (BIS)은 2022 년 10 월 7 일에 슬롯 관련 제품 (품목, 기술 및 소프트웨어)에 대한 수출 통제 규정 (EAR)을 강화했습니다 (슬롯 커뮤니티 상무부는 중국과의 반도체 관련 수출 통제를 강화합니다)는 중국에 제조 기지가있는 삼성과 SK Hynix의 개별 응용 프로그램 규정에 대한 1 년 면제를 제공했습니다. 2023 년 10 월 13 일,이 배제 마감일이 다가 오면 BIS는 귀의 일부를 수정할 것이라고 발표했습니다 (미국 상무부는 슬롯 나라 반도체 수출 통제에 대한 한국의 삼성과) 및 중국 기반 회사의 제품에 대한 제외 조치는 마감일을 설정하지 않고 귀에 대한 최종 사용자 (VEU) 인증을받습니다.

그림 : 한국의 메모리 슬롯 (통합 회로) 무역 상태 (2023, $ 1 백만)

출처 : GTA (Global Trade Atlas)

Samsung과 SK Hynix는 특정 배제를 받았지만 상황은 기업 활동에 큰 영향을 미치며 한국의 다람쥐는 비즈니스 전략을 다시 생각해야합니다.

대만 연구 회사 인 Trendforce는 삼성이 2023 년 4 분기에 795 억 달러로 전 세계적으로 45.5%의 최고 점유율을 차지했으며, 2 위 회사 인 SK Hynix는 560 억 달러 (31.8%)를 보냈다고 말했다. 또한 삼성은 NAND 플래시 메모리에서 42 억 달러 (44.8%)로 1 위, SK Hynix를 포함한 SK Group은 248 억 달러 (21.6%)로 선정되었습니다. 이러한 방식으로, 우리는 한국 기업에 대한 미국 규제의 영향과 한국 슬롯 산업에 대한 정책 추천을 한 여러 전문가들과의 인터뷰를 통해 기억 슬롯에 큰 존재가있는 한국 슬롯 산업의 미래 방향을 탐구 할 것입니다.

중국 정부가 경제 협박을 강화할 수 있다는 우려

질문 :

한국의 슬롯 산업 및 무역의 현재 상태는 무엇입니까?

답변 :

한국 슬롯 제조업체는 현재 생산량을 줄이고 있습니다. 이는 2024 년 1 분기부터 가격을 올릴 것으로 예상됩니다. 전문가와 시장 플레이어는 2024 년 2 분기부터 회복 추세를 보여줄 것으로 예상됩니다. 반면에, 세계 경제는 좋지 않으므로 한국 경제는 일반적으로 좋은 상태에 있다고 말할 수 없습니다. 특히 한국은 중간 상품을 중국 시장으로 수출하는 모델이므로 중국 경제의 감소는 또한 한국 경제에 영향을 미치고 있습니다. 2023 년에 중국과의 무역 적자가 확대 될 가능성이 높습니다.이 배경에 비해 한국 기업들은 미국에 대한 투자를 늘리고 미국 회사와의 무역을 늘리고 있습니다.

질문 :

중국과 미국 정부 정책이 한국 슬롯 산업에 어떤 영향을 미칩니 까?

답변 :

중국 2 개가 있습니다. 첫째, 중국 정부는 외교적 관점에서 경제 협박을 사용할 수 있다고 지적했다. 한국은 중국에 중요한 재료와 로마 재료를 위해 의존하므로 무기로 사용되면 그 영향이 커질 것입니다. 한국은 일본이 2019 년에 수출 제한을 도입 한 후이 분야에 관심을 갖게되었습니다 (경제, 무역부는 슬롯 무료체험에 대한 수출 통제）。

두 번째는 중국 정부 정책의 방향을 면밀히 모니터링하고 있다는 것입니다 (예 : 국내 제품에 대한 우선적 처리). 한국 정부가 중국에 대한 화해 정책을 채택하더라도, 중국은 한국의 수입 감소와이를 국내 제품으로 대체하는 현재 방향을 바꾸지 않을 것임이 분명하다 (주 2). 이것이 무료 가격 경쟁에서 수행 된 경우 문제가되지는 않지만, 중국 정부의 정책에 투명성이 부족하다는 것입니다. 예를 들어, 2021 년에 중국에 Urea (무료 슬롯 rares, 물류가 혼란에 빠지게됩니다). 한국 정부는 현재 공급망 챌린지가 될 수있는 항목을 조사하기 위해 EUGS (Early Warning System)를 사용하고 있지만, 항목은 분류 된 정보이므로 공개되지 않습니다. 수입 의존성이 중국에서 90% 이상인 품목을 포함 할 수 있으며, 그러한 품목은 종종 원료입니다.

미국의 경우 한국 기업들은 Chips Plus Act에 따라 미국 보조금을 받기를 원하지만 중국 시장을 계속 유지하기를 희망합니다. 대만 대만의 대만 슬롯 전기 경로 제조 (TSMC)와 삼성의 목표를 비교할 때 미국에 대한 투자도 분명히 다릅니다. TSMC의 미국 투자는 중국과의 보안 관련 거래가 포함 된 것으로 여겨지지만 삼성은 미국 시장에서 점유율을 높이는 것을 목표로합니다.

질문 :

수출 통제 정책과 관련하여 한국 정부와 회사 간의 의사 소통이 있습니까?

답변 :

나는 모든 회사의 트렌드를 모르지만, 내가 종종 일하는 주요 슬롯 제조업체는 정부와 매우 밀접한 의사 소통을하고 있습니다. 현재의 윤세 니올 (Yoon Seong-Yneol) 행정부 이후 한국은 대통령 사무소에 경제 안보부 장관을 설립했다. 비서하에, 산업 무역부 (MOTIE)가 파견 한 직원과 과학부 정보 통신 기술 (MOSICT)은 제어 타워 기능을 담당합니다. 전통적으로 한국은 법적으로 자체 수출 제한을 설립 할 수 없었으며, Wassenar 계약과 같은 국제 수출 통제 체제를 따르는 것은 선택의 여지가 없었습니다. 2023 년 5 월, 3 개의 공급망 법의 "재료, 부품 및 장비에 관한 특별 행위"를 수정하는 법안이식이를 통과하여 6 월에 발효되었습니다. 이를 통해 한국은 보안 목적으로 자체 수출 제한을 수행 할 수있었습니다 (한국의 슬롯 사이트 네트워크 정책 검사 (2) 슬롯 사이트). 정부 및 기업 토론도 상당히 자주 수행됩니다.

미국 중국 정책의 영향으로 인해 중국에서 한국 회사로의 이동 운동

질문 :

슬롯 관련 제품에 대한 수출 제한을 강화하려는 미국의 목표를 어떻게 볼 수 있습니까?

답변 :

미국은 노출 장비뿐만 아니라 이전 프로세스와 관련된 장비에 대한 수출 제한 범위를 확장하는 것을 목표로하고 있다고 생각합니다. 궁극적으로, 목표는 중국의 고급 슬롯 제조를 불가능하게 만드는 것입니다. NAND 플래시 메모리를 사용하면 한국 기업이 중국에서 128 개의 층 또는 17 나노 미터 이하의 최첨단 슬롯를 제조하기를 원할 것 같지 않습니다.

질문 :

한국의 슬롯 산업에 어떤 영향을 미칩니 까?

답변 :

최근 몇 년 동안 중국의 화웨이는 저렴한 스마트 폰의 판매량을 늘리고 있습니다. 회사에 부품을 공급하는 일부 한국 회사는 이것이 공급망을 방해하는 척도라고 생각합니다. 반면에 일부 사람들은 한국으로의 재배치가 장기적으로 한국의 슬롯 산업의 성장 환경을 더욱 향상시킬 것이라고 긍정적으로 호평을 받고 있습니다. 또한 미국은 2023 년 국방 승인 법 (NDAA)에 따라 5 년 이내에 핵심 국제 통합 전기 경로 제조 (SMIC), CXMT 및 Yangtze River Memory (YMTC) 제품 및 서비스의 사용을 금지 할 것입니다.미국 의회는 우크라이나 및 대만 원조 예산을 포함한). 중국으로 확장 된 한국 기업의 경우 5 년 이내에 변화가 발생할 것으로 예상되며 한국으로의 복귀 추세가 강화 될 것으로 예상됩니다.

질문 :

한국 기업의 미국 칩과 법 보조금에 대한 인식은 무엇입니까?

답변 :

Chips Plus Act의 보조금은 슬롯 산업에 대한 한국 정부의 보조금에 비해 매우 높습니다. 한국 정부가 발표 한 슬롯 자본 투자에 대한 세금 공제는 투자 금액의 15%이지만 CHIPS Plus Act는 슬롯 또는 제조 장비를 제조하기위한 시설의 투자 금액의 25%를 차지하며 경우에 따라 주 정부의 보조금도받을 수 있습니다. 이것은 인건비가 높은 미국에서 생산의 단점을 완전히 보상합니다. 미국 사용자와 가까운 기반을 설정하면 프로토 타입 단계에서 함께 작업 할 수 있습니다. 구체적으로, 삼성은 텍사스 테일러 카운티에서 기지가 오스틴의 전기 자동차 (EV) 제조업체 인 테슬라 공장의 자동차로 약 20 분이라고 발표했다.

질문 :

향후 중국 슬롯 산업의 전망은 무엇입니까?

답변 :

중국의 슬롯 산업은 향후 5 ~ 6 년 안에 유산이 될 것으로 예상됩니다. 국제 코어 조립 전기 경로 제조 (SMIC), Chang Xingzhengyo Technologies (CXMT) 및 Yangtze River Memory (YMTC)와 같은 주요 제조업체의 기술 수준의 개발 정도를 살펴보면 NAND Flash Memories는 어느 정도에 도달 할 수 있습니다. 반면에 DRAM은 아마도 어려울 것입니다. 그러나 중국 시장은 매우 크기 때문에 미국 Gafam (주 3)을 포함한 큰 기술은 무시할 수 없습니다. 우리는 레거시가 전반적인 방향으로 현실이 될 것이라고 생각하지만, 스마트 폰 및 태블릿 장치에 내장 된 애플리케이션 프로세서 및 NAND와 같은 영역에서 중국 기업의 점유율은 앞으로도 계속 성장할 것이라고 생각합니다.

한국의 슬롯 산업 개발에 대한 문제는 인적 자원 개발입니다

질문 :

한국 슬롯 산업의 현재 상태와 미국 수출 통제의 영향은 무엇입니까?

답변 :

글로벌 슬롯 시장은 지난해 꾸준히 악화되었습니다. 메모리 슬롯 시장은 4 분기 연속 (2023 년 11 월 인터뷰에서)이 손실되었습니다. 중국으로 확장 된 삼성과 SK 하이닉스는 2022 년 10 월 7 일에 시작된 슬롯 관련 제품 (품목, 기술 및 소프트웨어)에 대한 수출 통제 규정 (EAR)에 대한 예외의 끝에 다가 왔지만 2023 년 10 월에 예외는 어느 정도 불확실성을 제거하는 것으로 발표되었다. 다른 한편으로, 지속적인 장애물은 (칩 플러스 법에 따라 보조금을받는 회사가 5 년 안에 중국에서 5% 미만으로 생산을 증가시켜야한다), 중국 내 고급 슬롯 생산은 여전히 ​​제한되어 있다는 것이다.

질문 :

한국 기업에 대한 미국 수출 통제의 영향은 무엇입니까?

답변 :

무기한 예외를 적용함으로써 미래에 대한 불확실성이 해결되어 기쁘지만 US-China 갈등과 같은 불확실성은 남아 있습니다. 중국으로 확장하려는 한국의 경우 우리는 기본 해결책을 기다리고 있다고 생각합니다. 또한 대기업뿐만 아니라 대기업의 공급 업체로도 확장 될 중소 기업에 영향을 줄 수 있습니다. 대기업은 생산량과 이전 생산을 조정할 수 있지만 중소 기업이 동일한 조치를 취하는 것은 어렵고 큰 영향을 미칩니다.

질문 :

한국 슬롯 산업의 미래 방향은 무엇입니까?

답변 :

한국 정부는 현재 한국이 강점을 가지고있는 기억 슬롯 이외의 영역에 초점을 맞출 필요성을 인식하고 있으며, 업계는이 방향에도 동정한다. 특히, 특수 슬롯 직원을 개발하는 것이 중요합니다. 문제에는 대학 교수진으로서의 인적 자원 개발과 관련된 성공적인 석사 또는 박사 학위를 유치해야 할 필요성이 포함되며, 가능하더라도 학생들은 석사 또는 박사 학위를 얻지 못할 것입니다. 정부는 또한 산업, 무역 자원부에서 강사를 초청하고 우리 대학도 참여하는 대규모 강의를 보유하고 있습니다. 2023 년에 슬롯 전문 인적 자원을 개발하기 위해 새로운 부서가 설립되었으며 3 월에 신입생들이 등록했으며 궁극적 인 목표는 매년 200 ~ 300 명의 학생들을 가르치는 것이 었습니다.

반면에, 디자인의 짜증 회사를 육성 할 때, 나는 이것을 완전히 실현하기가 어렵다고 생각합니다. Fabless는 슬롯 설계의 초점이라고 생각하지만 메모리 및 비 메모리와 같은 간단한 구분을 만드는 것이 낫다고 생각합니다. 특히, 일본과 한국과 같이 제조에 강한 국가들은 강력한 디자인을 가지고있는 분야에 더 적합 할 것이라고 믿고 있습니다.

질문 :

인적 자원 개발에서 일본과의 협력 가능성은 무엇입니까?

답변 :

현재 윤 대통령은 일본과의 경제 협력에 대한 긍정적 인 태도를 표명했다. 한국 정부는 슬롯뿐만 아니라 최첨단 분야에서 일본과 협력 할 수 있다는 일반적인 견해를 가지고 있습니다. 일본은 슬롯 재료 부품 장비의 세계 최상층에 있으며, 한국은 또한 슬롯 산업간에 논리의 높은 점유율을 갖는 특징을 가지고 있으므로 우리는 시너지 효과가 예상된다고 생각합니다. 일본 요코하마에 슬롯 연구 개발 (R & D) 기반을 설립하는 것 외에도 2025 년에 일본 전역에 R & D 기지를 설립 할 것이라는 이야기가 있습니다. 또한 일본 재료 제조업체는 또한 한국으로의 확장에 대해 긍정적입니다. 한국 기업은 또한 일본 기업의 고객이기 때문에, 현재 행정부는 또한 일본 기업을 적극적으로 지원하기를 원합니다.

"슬롯 메가 클러스터"의 홍보 및 추가 산업 축적을 목표로

2024 년 1 월, 한국 정부는 서울 근처의 Gyeonggi-Do 남부에서 "슬롯 메가 클러스터"를 개발할 계획을 발표했다.정부는 "카지노 슬롯 머신 게임 메가 클러스터"(한국)를). 개발 계획은 2047 년까지 13 개의 슬롯 생산 공장과 3 개의 연구 시설을 설립 할 계획이며, 민간 투자는 622 조 원 (약 68.42 조 원, 1 원 = 약 0.11 엔)입니다. 또한 주변 산업은 총 3,460 만 개의 일자리를 창출 할 것으로 예상됩니다. 비 메모리 슬롯 개발과 같은 과제가 나타나기 시작함에 따라 한국 슬롯 산업의 미래 결과에주의를 기울입니다.

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참고 1 :

투자 한국에 따르면 한국의 투자 매력 기관에 따르면, 한국의 세계 슬롯 시장 (6,400 억 달러)은 2022 년 17.7%였으며 2013 년 이후 10 년 연속 세계에서 2 위를 유지했다.

참고 2 :

중국의 National Internet Information Office는 2023 년 5 월 Micron Technology를위한 제품의 조달을 중단해야한다고 메모리 슬롯 및 스토리지를 설계, 개발 및 제조하는 미국. 이 결정과 관련하여 중국 언론 "경제 관찰 네트워크"는이 법안이 중국 계열 기업에 혜택을 줄 것이며 국내 기억 생산으로 이어질 것이라고 말했다.슬롯 머신, 미국 미크론 제품은 사이버 보안 심사를）。

주 3 :

GAFAM은 일반적으로 전 세계적으로 영향을 미치는 5 개의 US ICT (정보 및 통신 기술) 회사로 알려져 있습니다. 특히 Google (Alphabet에서 운영), Apple, Meta (이전 Facebook), Amazon 및 Microsoft.