세계의 변형 반도체 생태계반도체 산업에 직면 한 슬롯 사이트 위험 및 투자 다각화 운동

슬롯 사이트은 반도체 통합 회로 (ICS)를위한 세계 최대의 계약 생산 기반입니다. 슬롯 사이트의 반도체 트래픽 제조 (TSMC)로 대표되는 슬롯 사이트의 글로벌 반도체 제조업체는 주로 슬롯 사이트에서 중국 및 기타 국가로 생산 된 IC를 수출했으며, 후 프로세스 생산 공정 및 전자 제품과 같은 다운 스트림 프로세스에 통합 된 공급망을 형성했습니다. 그러나 2020 년부터 슬롯 사이트에 집중된 고급 반도체의 일부 생산을 다른 국가와 지역으로 분산시키기위한 주요 제조업체들 사이에서 운동이있었습니다. 이에 대한 이유는 IC 생산을 슬롯 사이트 제조업체에 아웃소싱하는 고객 회사 간의 위험 다각화에 대한 인식 증가, 주요 국가 및 지역의 관대 한 위치 보조금을 가진 고객을 유치하기위한 본격적인 경쟁, 슬롯 사이트 내 자원에 대한 제한이 포함됩니다. 또한 미국과 중국 사이의 기술 패권에 대한 강화 투쟁에 대한 응답으로 슬롯 사이트과 중국 사이에 건설 된 반도체 공급망에 대한 검토가 진행되기 시작했습니다.

슬롯 사이트 기업의 공급망은 현재 어떻게 변화하고 있습니까? 지역 전문가 및 업계 내부자와의 인터뷰를 기반으로 보고서가 작성됩니다.

반도체 생산을위한 글로벌 허브로서의 성능

슬롯 사이트 연구 회사 인 Trendforce (2024 년 2 월)에 따르면, 2023 년의 글로벌 계약 반도체 제조업체 (파운드리)는 117.47 억 달러에 이르렀으며 그 중 60%에 대해 TSMC가 계정에 이르렀습니다. 또한, TSMC 이외의 슬롯 사이트 회사 중에서 Lianhua Electronics (UMC)는 6% 구성 비율을 가지며 반도체 (PSMC)와 Global Advanced Bulk Circuit (VIS)의 결합 된 비율은 1% 조성 비율을 가지며, 슬롯 사이트 회사의 총 67%의 결합 된 비율을 가지고 있습니다. 2024 년의 판매와 관련하여, 우리는 전 세계 총계가 약 1,365 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, TSMC의 구성 비율은 62%로 증가하고 총 슬롯 사이트 회사 구성 비율은 70%로 증가 할 것으로 예측했다 (주 1).

무역 측면에서, 슬롯 사이트의 총 글로벌 IC (HS Code : 8542) 수출은 17.1%이며 슬롯 사이트의 총 반도체 제조 장비 (HS 코드 : 8486) 수입은 26.5%, 세계에서 가장 큰 것입니다 (주 2). 그것은 생산 기반으로서 슬롯 사이트이 글로벌 반도체 공급망에서 독특한 존재를 가지고 있음을 보여줍니다.

IC 수출의 90% 이상이 주로 중국에서 동아시아를 대상으로합니다

슬롯 사이트의 주요 항목으로 슬롯 사이트 수출을 살펴보면 2023 년 총 수출 가치의 57%는 전기 장비이며 동일한 부품 (HS 코드 : 85)이며,이 중에서도 ICS (8542)의 구성 비율은 매우 두드러지고 구조가 높습니다.

아래 그림 1은 슬롯 사이트의 총 수출 가치, 2011 년부터 2023 년까지 IC 수출 가치 및 구성 비율을 보여줍니다. 2023 년 IC 수출은 2015 년 이후 8 년이 지난 후 8 년 동안 최초의 하락으로 인한 장기적인 재고 조정으로 인해 전년도보다 9.5% 하락했습니다. 슬롯 사이트의 IC 수출은 3 배 이상 증가했으며 구성 비율도 17.2%에서 39.1%로 증가했습니다.

참고 : IC 키가 큰 수출 금액 HS 코드 8542.
출처 : Global Trade Atlas에서 생성

파트너 국가 및 지역의 IC 수출을 볼 때 (홍콩 포함) 총 비율이 높은 것으로 2023 년 결과에서 50% 이상 (53.8%)을 차지합니다 (그림 2 참조). 슬롯 사이트의 IC가 중국의 분해 후 생산 공정과 휴대 전화 및 PC와 같은 최종 제품의 조립에 사용되는 공급망의 실제 상태를 반영하는 것으로 여겨진다. 또한 아세안 (23.5%), 일본 (9.0%) 및 한국 (7.1%)을 포함하여 동아시아 지역으로의 93.4%가 93.4%를 차지하며, 수출 비율은 미국과 아시아의 다른 지역의 경우 매우 작습니다. 이것은 슬롯 사이트과 함께 반도체 생산을위한 공급망이 동아시아 지역에 중점을두고 형성된다는 사실을 보여줍니다. 또한 2020 년 이래로 중국의 구성 비율은 해마다 감소 할 것이며, 아세안과 일본의 구성 비율은 증가 할 것입니다.

출처 : Global Trade Atlas에서 생성

슬롯 사이트 반도체 제조업체는 해외 투자를 다각화하고 있습니다

TSMC를 포함한 슬롯 사이트 반도체 제조업체는 이전까지 해외, 특히 2020 년 이래로 슬롯 사이트 내에 집중된 생산 기지를 점차 분산시켰다 (표 참조). TSMC의 3 개 공장에 대한 투자는 현재 미국 애리조나에 건설중인 미국의 투자가 650 억 달러에 이르렀으며, 생산은 2025 년 상반기부터 2029 년 말까지 순차적으로 시작될 예정입니다 (주 3). 또한 애리조나 공장의 운영을 앞두고 TSMC의 쿠마모토 현에 설립 된 JASM (일본 고급 반도체 제조)은 2024 년 2 월에 개설 된 소니 반도체, Denso 및 Toyota Motor Corporation과의 공동 투자와 함께 대량 생산이 같은 해의 4 분기에 시작될 예정입니다. 두 번째 공장 건설은 2024 년 말에 시작될 예정이며 2027 년 말부터 운영을 시작할 계획이며, 두 플랜트의 총 투자는 200 억 달러를 초과 할 것으로 예상됩니다 (주 4). 일본 정부는 또한 첫 번째 공장에서 최대 4,760 억 엔 (2023 년 6 월 17 일 인증)과 두 번째 공장 (주 5)의 경우 732 억 엔 (2024 년 2 월 24 일 인증)의 보조금을 인증했습니다 (주 5).

일본에서 TSMC와 UMC 이후 슬롯 사이트에서 세 번째로 큰 반도체 제조업체 인 PSMC (Power Crystal Semiconductors)는 2023 년 10 월에 Miyagi Preffercture를 통해 국내 반도체 공장을 준비하기 위해 국내 반도체 공장을 설립하기로 결정했다고 발표했다. 2024 년 2 월 현재 PSMC의 생산 기반은 슬롯 사이트 내에만 위치하고 있으며 미야기 공장은 최초의 해외 기반입니다 (주 6).

주 1 : 4 개 회사의 공동 투자 중 TSMC는 70%를 투자했습니다.
참고 2 : 소니, 덴소 및 도요타와의 공동 투자. 이 중 TSMC는 86.5%를 투자했습니다.
주 3 : 파트너 Tata Electronics의 총 투자 프로젝트.
출처 : 다양한 회사의 보도 자료, 다양한 국가의 정부 발표, FDI 시장 등을 기반으로 작성되었습니다.

물, 전기, 토지, 인적 자원과 같은 충분한 자원

국제 반도체 산업 협회와 제휴하고 글로벌 공급망에 매우 열중 한 슬롯 사이트 분석가는 "슬롯 사이트 반도체 제조업체가 최근 몇 년 동안 해외 투자에 대한 세 가지 주요 이유가 있다고 지적합니다 (주 7). 첫 번째는 미국 기업을 포함한 고객의 요청이며 슬롯 사이트의 중심 집중이 아닌 슬롯 사이트 이외의 위험을 다양 화하려는 요청자의 의도를 반영합니다. 둘째, 주요 해외 국가 및 지역 정부의 위치 보조금을 포함한 관대 한 지원 조치가 존재합니다. 특히, 그는 일본 정부가 기여한 TSMC에 대한 보조금은 TSMC에 대한 총 투자의 약 절반에 이르기 때문에 미국과 같은 다른 국가 및 지역과 비교할 때 매우 매력적으로 만듭니다. " 셋째, 슬롯 사이트의 전력 상황을 확보하기위한 자원의 다각화, 물 부족과 같은 인프라 취약성 및 미래의 인적 자원이 위험을 보호합니다.

이 세 번째 이유와 관련하여 슬롯 사이트 비즈니스 관계자는 인프라 및 인적 자원을 포함한 자원 부족이 산업 위치로서 슬롯 사이트의 장기적인 위험이라고 지적했습니다.

2024 년 2 월 슬롯 사이트에서 슬롯 사이트에 기반이있는 일본 반도체 관련 회사는 슬롯 사이트의 지속 가능한 생산 활동에서 "가장 큰 위험은 물, 전기 및 토지와 같은 인적 자원 및 인프라의 부족"이라고 지적했다. 이러한 자원이 슬롯 사이트 내에서 부족하고 슬롯 사이트의 생산 능력은 가까운 시일 내에 글로벌 시장 확장 속도를 유지하지 못할 것으로 예상되므로, 우리는 "슬롯 사이트 기업은 슬롯 사이트이 아닌 각 주요 시장에서 현지 생산 시스템을 수립하는 것 외에는 선택의 여지가 없을 것으로 예상합니다 (주 8).

슬롯 사이트의 전기 상황과 관련하여, 슬롯 사이트 슬롯 사이트 컨설팅 회사는 "TSMC가 하나의 공장 만 추가하면이 지역에 전기가 부족하다"(2024 년 3 월 기준)에 국한 전기 공급과 수요가 엄격한 상태에 있다고 말했다. 2021 년 이래 슬롯 사이트에서는 주로 반도체 산업에서 새로운 공장의 건설 및 확장으로 인한 전기 수요의 급속한 증가로 인해 여러 대규모 정전이 발생했습니다. 2023 년 4 월, 전기 가격은 슬롯 사이트에서 평균 11% 증가했습니다 (산업 고전압 전기를 사용하는 대규모 사용자의 경우 17%). 민주당 정부는 2050 년에 탄소 중립성을 달성하기 위해 재생 가능 에너지 생성의 비율을 높이기 위해 노력할 것이지만, 산업으로부터 안정적인 전기 공급을 보장하기 위해 우려가 제기되었으며, 잔액은 긴급한 문제가되었습니다 (2024 년 2 월 설문 조사 보고서 "슬롯 사이트의 탈탄화 정책 및 정책"(837KB)참조).

물 부족 문제의 경우, 강수량 부족으로 인해 2015, 2019 및 2021에 물 공급 제한이 구현되었습니다. 그 중 2021 년은 지난 74 년 동안 최악의 가뭄으로 타격을 받았으며, 주로 슬롯 사이트의 중부 및 남부 지역에서 최대 2 개월 동안 물 공급 제한이 제한되었습니다. 반도체 제조 공정이 많은 양의 물을 소비함에 따라 산업용 물의 안정적인 공급이 반도체 생산 시설과 인근 공급 업체에게는 긴급한 문제입니다. "안정적인 산업용 물 공급 행동 계획"(2017-2031)에 따라 슬롯 사이트 경제부 수자원 사무소는 2031 년까지 슬롯 사이트으로 충분한 물 공급을 달성 할 계획을 세웠지 만 계획의 발전에 관계없이 산업용 물 공급이 적어도 몇 년 동안 개입의 양에 따라 불가능할 위험이 여전히 남아 있습니다. 회사가 공장에 들어 오면 회사의 소비와 공원 (PARK) 간의 공급 공급량, 공원 내의 물 정제 처리 시설의 용량 및 응급 상황에 따라 물 공급 경로를 확보 할 수있는 상태 사이의 균형을 신중하게 점검해야합니다.

토지 부족과 관련하여, Tainan과 Kaohsiung 지역의 남쪽 부분에서도 육지 압박이 북쪽에 비해 특히 심각하지 않은 6 개의 과학 공원 (Chiayi, Tainan, Kaohsiung, Qingtou, Xunzi, Pingtung) 중에서도 발전하고 있으며, 개발중인 공간, "대부분의 토지, 그리고"주식, "대부분의 토지", "주차,"대부분, "주차,"대부분의 토지, " (제 3 단계)와 Kaohsiung Park가 채워졌으며, Bridgetung Park와 Pingtung Park를 제외하고는 예비 주민들에게 충분한 공간을 제공 할 수 없습니다. (국가 과학 기술위원회 남부 과학 공원 관리국, 2024 년 2 월) (주 10).

또한 인력 부족과 관련하여 반도체 산업 내에서도 IC 디자인 및 파운드리에서 인력 부족이 있음을 지적합니다. 슬롯 사이트 산업 기술 연구소 (ISTI)의 국제 전략 개발 스테이션 (ISTI) 관리자 인 Du Zheng-Ho는 슬롯 사이트의 과학 및 기술 개발을 담당하고 슬롯 사이트 과학 및 연구 인원의 과학 및 기술 개발을 담당하고 있으며, TSMC의 많은 과학과 기술 인력이 매주, IT에 의해 신입되고 있습니다. 이 상황에서는 고도로 숙련 된 인재를 얻기 위해 TSMC 이외의 회사가 인적 자원을 개발하고 인적 자원을 확보하기위한 운동도 있습니다. " (주 11). 또한 슬롯 사이트 정부는 2021 년 5 월에 출판 된 국가 주요 지역의 산업-아카데미아 협력 및 인적 자원 개발에 대한 규정 "을 기반으로 한 주요 대학 내 반도체를 전문으로하는 연구소 (교수진)로서 반도체 아카데미를 설립했다. 즉시 장착 할 수 있습니다. 2024 년 2 월, 반도체 아카데미는 6 개의 국립 대학교 (슬롯 사이트, 슬롯 사이트 대학교, 칭 후아 대학교, 지아오 대학교, 수무 슈아 대학교, 징구 대학교, 타이페이 과학 기술 대학교)에 설치되었으며, 각 기관은 절단 공정, 장비, 부품, 파트, 테스트와 같은 주요 영역에서 인적 자원을 개발하고 있습니다.

US-China 충돌로 인한 규제 강화의 영향

슬롯 사이트의 반도체 산업이 직면 한 또 다른 위험은 US-China 충돌 이후의 강화 규정의 영향입니다. 미국 상무부 산업 보안국 (BIS)은 2022 년 10 월부터 고급 반도체 및 제조 장비에 대한 수출 통제 규정을 강화합니다.수출 통제 규정은 대만 기업이 온라인 슬롯의 반도체 사업에). 또한, 제조 장비의 수출 제어 규정은 이미 중국에 생산 기지를 보유한 반도체 제조업체에게 공장을 확장하고 장비를 늘리는 데 장애가 될 수 있습니다.

2023 년 9 월 22 일, 미국 상무부는 수혜자들이 Chips Plus Act (Chips and Science Act)에 따른 반도체 산업에 대한 재정 지원 프로그램에 대해 준수 해야하는 경비원 가드 레일 조항에 관한 최종 규정을 발표하고 11 월 24 일에 발효되었습니다 (미국 상무부는 칩 플러스 법 (US)의 가드 레일). 이 조항은 중국을 포함한 우려 국가에 대한 투자를 제한하고 기존 시설을 확대하고 중국에 이미 생산 기지를 가지고있는 반도체 제조업체 인 TSMC와 중국에 입국하는 회사가 투자 전략을 검토하고 중국을 포함한 공급망을 재구성 할 수 있습니다. 최종 규정은 (1) 수혜자를 10 년 동안 우려가있는 국가의 반도체 제조와 관련된 실질적인 확장 투자로 제한하는 조항 (2) 외국의 우려에 대한 공동 연구를 제한하거나 공동 연구를 제한하는 조항 (기술 가드 레일에 대한 기술 라이센스) 및 이러한 규정에 대한 위반이 발견 된 경우, 자사의 자격을 갖추는 경우에 대한 세부 사항을 제공합니다.

위에서 언급했듯이 TSMC는 현재 미국 애리조나에 650 억 달러의 고급 반도체 공장을 건설하고 있으며 2024 년 4 월 에이 투자 프로젝트에 대한 재정 지원은 이미 Chips Plus Act에 따라 결정되었습니다. 반면에 TSMC는 중국 Jiangsu Province에있는 Nanjing에서 대규모 직경의 12 인치 실리콘 웨이퍼를 사용하는 반도체 공장을 보유하고 있으며 2018 년부터 대량 생산 시스템을 구축 해 왔습니다. 위의 가드 레일 조항에 세워진 칩 플러스 법 (Chips Plus Act)에 따라 재정 지원을 수령하면서 회사의 Nanjing Plots의 향후 확장에 적용됩니다. 공장의 기존 라인은 이미 최대 용량이며 추가 확장에는 새로운 공장 건물 건설과 기계 장비 도입이 필요합니다. 위에서 언급 한 최종 규칙은 고급 반도체뿐만 아니라 레거시 반도체 시설이 기존 시설의 확장에 대한 규정이 10%이상이 될 것이며, TSMC의 나징 공장을 확대하거나 확장 할 가능성이 미국과의 관계로 인해 더욱 어려워 졌다고 추정 할 수 있습니다.

위에서 언급 한 국제 반도체 산업 협회와 제휴 한 슬롯 사이트 분석가는 "Chips Plus Act의 Guardrail Clause에 대한 제한으로 인해 TSMC Nanjing Factory에 추가 투자가 이루어지지 않을 것"이라고 말했다. 또한 지정 학적 위험이 증가함에 따라 "미래에는 슬롯 사이트의 이전 과정을 완료 한 웨이퍼의 흐름과 중국의 후속 과정이 중국과의 관계로 인해 점차 감소 할 것으로 추측됩니다." 그는 중국 시장의 현지 기업들과의 미래 경쟁과 관련하여 "중국 본토 기업은 주로 성숙 과정에서 용량과 기술을 향상시킬 것이라는 견해를 표명했다. 중국 기업들은 경쟁력을 높이고 경쟁력을 높일 것이며, 결과적으로 중국에 대한 슬롯 사이트 기업의 점유율은 감소 할 것이며, 중국의 생산과 선적은 감소 할 것이다."

위에서 언급했듯이 중국은 슬롯 사이트 반도체 산업에서 가장 큰 수출 목적지입니다. 미국 및 동맹국이 중국에 대한 규제를 강화하면 자체 기술의 발전과 자국의 완전한 공급망 창출을 가속화하면 슬롯 사이트 회사의 회사는 기존 중국 사업과 미래 성장에 대한 손실을 입을 수 있습니다. 슬롯 사이트의 반도체 산업은 미국과 일본과 협력하여 공급망을 강화하고 중국 시장에서 경쟁력을 유지하는 어려운 과제에 직면 할 것입니다.

---

참고 1 :

2024 년 2 월 23 일자 발표에 근거한 트렌드 힘.

참고 2 :

각 항목에 대한 글로벌 수출 금액 (총)에 대한 데이터를 허용하는 ITC 거래 통계를 사용합니다. 2024 년 2 월 기준으로 제공되는 최신 데이터 (연도)는 2022 년까지입니다.

참고 3 :

TSMC (2024 년 4 월 8 일 발표), "TSMC 애리조나 및 미국 상무부는 제안 된 칩 행위 직접 자금 조달에서 최대 66 억 달러를 발표했으며, 회사는 피닉스에서 3 차 최첨단 팹을 계획하고 있습니다."

참고 4 :

TSMC, 2024 년 2 월 6 일에 발표 된 "Jasm은 일본 쿠마모토에서 확장 될 예정입니다."

참고 5 :

경제부 무역 및 산업의 "인증 된 지정된 반도체 생산 시설 개발 계획에 근거한"(2024 년 2 월 24 일 마지막 업데이트).

참고 6 :

PSMC, 2023 년 10 월 31 일 발표, "Taiyo-ichi, JSMC, JSMC, Miyagi Prefture."

참고 7 :

타이페이시에서의 저자의 인터뷰를 기반으로 (시행일 : 2024 년 2 월 20 일).

참고 8 :

노트 7과 동일합니다.

참고 9 :

저자와의 온라인 인터뷰를 기반으로 (구현 날짜 : 2024 년 3 월 5 일).

참고 10 :

Southern Science Park Management Bureau (Southern Science Park Management Bureau) 국립 과학 기술위원회 (National Science and Technology Committee)의 저자 인터뷰 결과를 바탕으로 (2024 년 2 월 21 일).

참고 11 :

신치 시티 (ITRI Office)에서 저자의 인터뷰 결과를 바탕으로 (구현 날짜 : 2024 년 2 월 19 일).

---