세계의 변형 슬롯 커뮤니티 생태계AI 칩이 누출되지 않으면 보조금이 크게 결정됩니다 - 우리는 정책을 최대한 활용합니다

미국 슬롯 커뮤니티 보조금의 전체 그림은 이제 명확합니다. 16 개 회사 (2024 년 8 월 6 일 현재)에 총 300 억 달러 이상을 투자 할 것이라고 발표되었으며, 슬롯 커뮤니티에서 자급 자족하기 위해 운동이 진행되고 있습니다. 나머지 예산에 대한 회사 경쟁은 강화 될 것으로 예상됩니다. 중국으로의 기술 유출을 차단하기위한 수출 통제도 증가하고 있습니다. AI (인공 지능) 및 데이터 센터를 생성하는 데 사용하기 위해 고성능 칩을 엄격하게 관리하며, 제 3 국가를 통한 우회를 막으려 고 노력하고 있습니다. 우리는 정책 관리 및 전문가와의 독립적 인 인터뷰를 포함하여 미국 슬롯 커뮤니티의 정책 동향에 관한 현재 상황과 미래의 전망을 고려할 것입니다.

보조금의 80%가 기여할 것입니다

미국 슬롯 커뮤니티 산업의 운명을 보유한 산업 보조금이 구현 단계에 들어가고 있습니다. 2022 년 8 월에 통과 된 Chips and Scientific Law (Chips Plus Act)에 기반한 보조금은 슬롯 커뮤니티 제조에 390 억 달러의 인센티브를 제공 할 것입니다. Biden Administration은 개별 회사에 보조금을 지급하기 위해 미국 상무부에 따라 CHIPS 프로그램 사무소를 설립했습니다. 룸메이트는 시험 절차를 수행했으며 신청서는 2023 년 3 월 31 일부터 신청서를 수락하기 시작했습니다 (주 1).

64303_64703글로벌 파운드리 보도 자료 참조）。

반면에, 총 3 개의 보조금에 대한 예상 기부금은 17 억 달러 미만으로 보조금 한도의 5% 미만입니다. 그럼에도 불구하고, 세 가지 사례를 제외하고 대규모 슬롯 커뮤니티 투자 프로젝트에 대한 보조금은 발표되지 않았습니다. 슬롯 커뮤니티 산업의 현지 전문가는 "산업은 인텔 및 대만 슬롯 커뮤니티 전력 제조 (TSMC)를 포함한 고급 슬롯 커뮤니티 제조업체에 대한 보조금이 공식적으로 발표되지 않았다는 것을 좌절했다"고 밝혔다. Chips Plus Act가 통과되기 전에도 인텔은이 법안의 심의 동향에 대한 불확실성을 언급하면서 새로운 오하이오 공장의 획기적인 행사를 연기했습니다 (2022 년 6 월 23 일자 Axios). 이러한 지연과 관련하여, 위에서 언급 한 전문가들은 연방 입법부가 정부로부터 보조금을 선택 해야하는 이유와 같은 책임을 져야한다고 지적했다. 일본 슬롯 커뮤니티 제조 장비 제조업체는 또한 비즈니스 성과에 미치는 영향을 두려워했다.

마침내 업계의 기대를 충족시키기 위해 2024 년 3 월 20 일 인텔이 최대 85 억 달러의 보조금을 제공 할 것이라고 발표했습니다. 인텔은 향후 5 년간 미국에 1,000 억 달러 이상을 투자 할 계획이다. 애리조나와 오하이오에서 고급 논리 IC를 제조하는 것 외에도 뉴 멕시코의 고급 포장 및 회사가 본사를 둔 오레곤의 고급 기술 연구는 주로 보조금을 지급 할 것입니다. 인텔에 대한 정부 지원은 보조금에 국한되지 않지만 상업 부서의 110 억 달러의 대출을 포함 할 것입니다.

이것으로 시작하여 4 월에 PMT는 TSMC, Samsung Electronics 및 Micron Technology (이하 Micron)와 서명 될 것이라고 발표되었습니다. TSMC는 애리조나에 3 개의 최첨단 슬롯 커뮤니티 공장을 건설하기 위해 미국 FDI (외국인 직접 투자)의 역사상 가장 큰 650 억 달러 이상을 투자 할 것입니다. 미국 정부는 최대 66 억 달러의 보조금과 약 50 억 달러의 대출을 제공 할 것입니다. 삼성 전자 장치는 텍사스 두 곳에 400 억 달러를 투자 할 계획이며 최대 64 억 달러의 보조금을받을 것입니다. Micron은 뉴욕과 아이다 호 지역을 약 1,000 억 달러 이상 연방 보조금으로 최대 614 억 달러, 대출 75 억 달러를 확장 할 것입니다. 보조금 외에도 인텔을 포함한 위에서 언급 한 슬롯 커뮤니티 제조업체는 투자에 대해 최대 25%의 세금 공제를 신청할뿐만 아니라 그들이 투자하는 주 정부로부터 보조금을받을 것입니다.

더 최근에는 AMCO 기술에서 최대 4 억 5 천만 달러의 AMCO 기술 발표를 포함하여 미국의 슬롯 커뮤니티 생산 프로세스의 후 프로세스를 지원하기위한 조치도 있습니다. HBM (High Bandwidth Memory) 포장 및 연구 개발에 20 억 달러를 투자하려는 슬롯 커뮤니티 제조업체.

장비 및 재료 제조업체를 포함하여 보조금을 얻기위한 경쟁

대규모 투자 프로젝트에 대한 보조금 발표는 Chips Plus Act에 따라 보조금의 약 80%를 제공하기로 결정했습니다 (그림 참조). 특히, 3 월 이후 PMT를 체결 한 4 개의 슬롯 커뮤니티 제조업체는 총 390 억 달러 보조금의 70%를 차지합니다. 그러나 최종 보조금 금액은 수령인 회사와의 협의 후 마무리 된 상무부 실사 및 계약 조항에 의해 변경 될 수 있습니다. 주어진 보조금의시기와 방법은 또한 "이정표 (투자 계획의 진행, 성취 상태)에 달려 있습니다. CHIPS 프로그램 사무소 (2024 년 3 월 18 일)를 담당하는 사람을 인터뷰했을 때, 공장 내에서 공장의 건설과 장비 설치가 투자 계획의 진행 상황을 측정하기위한 지표로 완료 될 것으로 예상되는 동안, 성공 기준 및 혜택 일정은 각 프로젝트마다 다릅니다.

참고 : 2024 년 8 월 7 일 현재 PIE 차트 중간에 작성된 "칩 예산 (390 억 달러)"은 국내 슬롯 커뮤니티 생산을 강화하기위한 예산을 나타냅니다.
출처 : American Semiconductor Industry Association (SIA) 기반 Jetro

이제부터 칩 보조금은 1/5로 남아있는 경쟁이 될 것입니다. American Semiconductor Industry Association (SIA) (2020 년 5 월부터 2024 년 3 월까지)이 수집 한 미국 투자 프로젝트에 대한 정보에 따르면, 10 억 달러 이상을 투자하려는 14 개의 슬롯 커뮤니티 제조업체 중 7 개는 발표되지 않았습니다 (표 1 참조).

주요 거래에서 Texas Instruments는 텍사스와 유타에서 470 억 달러를 발표했으며 Wolfspeed는 노스 캐롤라이나에서 50 억 달러를 발표했습니다. 상무부는 투자 금액 5 ~ 15%에 대한 보조금 비율을 추정하고 실제 발표 사례의 보조금 요금도 약 10%입니다. 보조금을 발표하지 않은 슬롯 커뮤니티 제조업체에이를 적용하는 것은 보조금이 부족할 것으로 예상됩니다. 또한 슬롯 커뮤니티 제조 장비 및 관련 재료를 처리하는 회사에서 보조금을 동시에 적용하고 있습니다. 신청 절차는 3 억 달러의 투자 규모에 따라 2 단계로 나뉘며 보조금은 최대 5 억 달러, 보조금은 원칙적으로 10%입니다.

참고 : 10 억 달러가 넘는 투자를 가진 회사 추출. [신규]로 표시된 투자 목적지 (주)에는 기존 공장 확장 또는 새로운 공장 건설 외에도 연구 개발 기능 강화와 같은 투자 프로젝트가 포함될 수 있습니다.
출처 : SIA를 기반으로 Jetro에 의해 생성

예산 프레임 워크에 비추어, 상무부는 동일한 프레임 워크 내에서 고려되고있는 슬롯 커뮤니티 연구 및 개발 시설에 대한 지원을위한 응용 프로그램을 수락하기로 결정하지 않았다 (Chips Plus Act를 기반으로 한 피망 슬롯）。상무부의 발표 (2024 년 3 월 29 일자)에 따르면, 애리조나, 텍사스 및 캘리포니아를 포함한 30 개 주에서는 3 억 달러 미만의 투자와 관련된 프로젝트와 관련된 응용 프로그램에 165 개의 관심을 표명했습니다. 이 프로젝트의 총 투자 규모는 130 억 달러 (거래 당 8,800 만 달러)에 해당합니다. 3 억 달러를 초과하는 투자 프로젝트 신청에 대한 관심 표현 추세는 불분명하지만, 보조금에 대한 장비 및 재료 제조업체의 강력한 요구가 있음이 분명합니다. 위에서 언급 한 상무부 관계자는 또한 390 억 달러의 예산이 부족할 가능성을 언급했습니다.

Gina Lemond 상무부 장관은 추가 정부 지원을위한 추가 예산과 관련하여 기존 예산을 먼저 활용하는 데 중점을 둘 것이지만 "미국이 CHIPS2.0이라고하는지 여부에 관계없이 세계와 경쟁하기 위해서는"연속 투자가 필요하다 "고 말했다 (주 참고 5). 국내 생산 홍보와 관련하여, 외국 관계위원회 (CFR)의 David Sachs는 Chips Plus Act가 슬롯 커뮤니티의 국내 공급을 보장하더라도 국내 슬롯 커뮤니티를 찾는 고객에 대한 요구가 있다는 증거가 없다고 지적했다 (주 6). 보조금 외에도 국내 슬롯 커뮤니티를 조달하는 회사에 대한 세금 인센티브도 포함되어 있으며 보안 목적으로 국내에서 슬롯 커뮤니티가 생산되어야합니다.

AI 칩의 중국 누출 방지, "특별한 수출 통제"

Chips Plus Act는 국내 슬롯 커뮤니티 생산을 강화하기위한 "공격"을 지원하기위한 조치이지만, 미국 수출 통제 규정 (EAR)은 최첨단 기술이 유출되는 것을 방지하는 "방어"정책의 전형적인 예입니다. 2022 년 10 월, 미국 상무부와 산업 보안국 (BIS)은 귀를 강화하여 고급 슬롯 커뮤니티, 슈퍼 컴퓨터 및 관련 제조 장비의 수출을 중국을 염두에두고 제한합니다. 개별 회사를 목표로하는 전통적인 접근 방식으로 인해 회사의 국적 및 사용에 따라 포괄적 인 규정 네트워크를 설정하는 최종 사용 규정을 채택했습니다. 규제가 도입 된 후 중국의 슬롯 커뮤니티 제조 장비 수입이 미국으로 떨어졌다. 미국의 장비는 중국 공장에서 생산 라인에 들어 가지 않았으며, 같은 라인으로 배송 된 일본 장비의 수입은 공급망에 큰 영향을 미쳤으며 일본에서 제조 된 장비 수입이 감소했습니다 (슬롯 수출 통제를위한 새로운 전략, 세계 기업을위한 고려）。

이 규정을 업데이트하기 위해 BIS는 2023 년 10 월 17 일에 최종 임시 규칙 (IFR)을 발표했습니다. IFRS는 두 가지 유형으로 나뉘어 슬롯 커뮤니티와 슬롯 커뮤니티 제조 장비를 모두 타겟팅합니다 (무료 슬롯 게임 상무부는 중국에 대한 반도체 수출 통제를). 수정 사항의 주요 요점에는 (1) 조절 된 고급 슬롯 커뮤니티의 주제에 포함될 인공 지능 (AI) 칩을 포함하도록 적용 범위 확대, (2) 제조 장비의 규정에 항목을 추가하여 일본과 네덜란드의 수출 통제와 동일하며, (3) 최종 사용 규정의 범위를 확대하고, 또한 금속 (5)의 범위를 확대하고, (3), 금속 (5). 사무실과 모회사가 D : 5에 위치한 조직 (표 2 참조).

출처 : Commerce의 자료 및 법률 회사의 설명을 기반으로 Jetro가 작성했습니다

특히, (1), 대규모 AI 시스템을 개발하는 데 필요한 데이터 센터를 수출 할 때 (1)과 관련하여 대규모 AI 시스템, 중국 또는 다른 국가로 수출 라이센스 신청이 필수이며 원칙적으로 응용 프로그램 검토는 허용되지 않는 것으로 취급됩니다. 응용 프로그램에는 Nvidia, AMD, Intel 및 Google이 설계 한 AI 칩 중 일부가 포함됩니다 (표 3 참조). 규정이 발표 된 후 NVIDIA는 GENERTAN AI의 이미지 처리 장치 (GPU) 및 A100 및 H100과 같은 데이터 센터가 승인 응용 프로그램의 대상이된다고보고했습니다 (주 7). 생성 된 AI 및 데이터 센터에 대한 GPU조차도 특정 성능 표준보다 낮거나 데이터 센터 목적으로 의도되지 않은 경우 권한 애플리케이션을받을 수 없습니다. 비 면제 사례의 경우 라이센스 예외 (주 8)를 가정하는 대신 알림 고급 컴퓨팅 (NAC)이 설정되었습니다. NAC 하에서, 그것은 상무부가 운영 할 것이다수출 라이센스 애플리케이션 시스템 SNAP-R로 선언하는 경우 그리고 미국 정부는 그것이 매우 민감하다고 결정하고 허가가 필요하다고 결정합니다.

출처 : Georgetown University 자료에서 만든 Jetro

(3)은 귀에 우려를 표명 한 국가/지역 인 국가 그룹 D (45 개 국가 및 지역)로 규제를받는 국가 및 지역의 범위를 확대했다. BIS는 새로 추가 된 국가와 지역이 AI 관련 기술에서 중국과 상업적 또는 학업 적 참여를 가질 수 있다는 우려를 표명했다. 조지 타운 대학교 (Georgetown University)의 분석에 따르면 AI 관련 논문을 작성하는 중국 연구원의 많은 국적에는 파키스탄, 사우디 아라비아 및 베트남이 포함됩니다. 상무부는 고급 슬롯 커뮤니티 및 슈퍼 컴퓨터를 위해 Direct Product (FDP) 규칙 (주 9)의 목표에 그룹 D를 추가했습니다. 개정 전에, 미국의 기술과 소프트웨어의 사용은 중국으로의 수출로만 제한되었지만, 이는 광범위한 국가와 우려 지역으로 확장되었습니다. 또한, 원칙적으로, 수출 회사 또는 조직의 본사 또는 모회사가 목적지 국가 또는 지역에 관계없이 중국 또는 마카오를 포함한 국가 (D : 5)에 위치한 경우 라이센스 신청은 허용되지 않은 것으로 취급됩니다.

개정 후에도 미국에서 규정이 강력합니다. 슬롯 커뮤니티 산업에 익숙한 연구 회사 인 Tech Insights는 중국 슬롯 커뮤니티 거대 SMIC에서 제조 한 Mate Pro 60 스마트 폰에는 중국 슬롯 커뮤니티 거대 SMIC가 제조 한 7 나노 미터 폭 슬롯 커뮤니티가 장착되어 있다고보고했습니다 (주 10). 이 반응은 미국 의회에서 엄청 났으며, 마르코 루비오 (R-FLA) 상원 의원은 Huawei와 함께 전액 대수를 제시하기 위해 Biden 행정부를 요구하는 서한을 보냈다. 하원 의원에 대한 이중 당파 적 특별위원회 인 "미국과 중국 공산당 간 전략적 경쟁에 관한 특별위원회"는 또한 화웨이와 ZTE를 포함한 정보 활동에 관여하는 중국 기업들이 모든 미국 기술 이전에 "비 송군"의 원칙을 채택하고 기존의 수출 라이센스를 취소해야한다고 제안했다. 또한,위원회는 슬롯 커뮤니티 규정과 같은 광범위한 국가 단속이 모델로 사용되어야한다고 지적했다.

미국 규정 강화는 일본을 포함한 다른 국가의 수출 통제 시스템에 영향을 줄 수 있습니다. 2024 년 6 월, 미국 상무부 장관 인 Alain Estevez (수출 통제 담당)는 일본과 네덜란드에 슬롯 커뮤니티 제조 장비 (로이터, 2024 년 6 월 20 일). 미국 정부는 또한 네덜란드 주요 슬롯 커뮤니티 제조 장비 회사 인 ASML에게 공장에 설치된 장비에 대한 서비스 엔지니어링 (수리와 같은)을 중단 해달라고 요청했습니다. 개별 국가의 유일한 조치는 충분하지 않으며 기술이있는 국가가 관리를 조정하는 데 효과적인 것으로 간주됩니다. Estevez 부통령의 의도는 중국으로의 기술 유출을 효과적으로 방지하고 슬롯 커뮤니티 분야에 기술력이있는 일본과 네덜란드에 규제 기관을 조화시켜 미국 기업만이 자신의 조치로 인한 불이익을 겪지 않도록하는 것이 었습니다. 일본 정부는 또한 기존 국제 관리 체제의 틀을 벗어난 동맹국과 첫 번째 부분을 사전 관리하려는 의도를 나타냈다 (주 11). BIS는 슬롯 커뮤니티 규정과 관련하여 앞으로이 문제를 정기적으로 검토 할 수 있다고 제안하면서 "미국과 동맹국은 중국보다 앞서 유지해야한다"고 말했다 (주 12). 위에서 언급했듯이 미국의 중국 정책은 당분간 강화 될 것으로 예상됩니다. 슬롯 커뮤니티 기술이 계속 발전하는 한, 수출 제어가 미국에서 전 세계적으로 강화되고 확장 될 것이며, 회사의 대응 준비가 더욱 중요해질 것입니다 (주 13).

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참고 1 :

(예비) 응용 프로그램 수락은 자격이있는 시설의 분류에 따라 다르며, 2023 년 3 월 31 일, 이전 세대 (레거시 슬롯 커뮤니티) 및 웨이퍼 제조, 조립, 테스트 및 포장은 2023 년 5 월 1 일 (3 월 26 일) (3 월 26 일) (3 월 26 일) (3 월 26 일) (3 월 26 일)와 관련하여 자격이있는 시설의 분류에 따라 다릅니다. 23), 그리고 동일 (3 억 달러 미만)은 12 월 1 일입니다.

참고 2 :

다음 회사는 Chips Plus Act에 따라 보조금을 발표했습니다.
첫 번째 회사는 BAE Systems (Biden Administration은 BAE Semiconductor), 두 번째 회사는 Microchip Technology (Biden Administration은 Microchip), 세 번째 회사는 Global Foundries (Biden Administration은 Global), 네 번째 회사는 인텔 (Biden Administration은 Intel에), 다섯 번째 회사는 TSMC (US BIDEN 행정부는 TSMC에 최대 66 억), 여섯 번째 회사는 Samsung Electronics (Biden Administration의 Sixth), 일곱 번째 회사는 Micron (Biden Administration은 Chips), 8 번째 회사는 극 슬롯 커뮤니티입니다 (Biden Administration은 CHIPS). 아홉 번째 회사는 절대 (Biden Administration은 한국 화학), 10 번째 회사는 Rocket Lab (Biden Administration은 미국 Rocket), 11 번째 회사는 integris (Biden Administration은 칩 플러스), 12 번째 회사는 Rogue Valley Micro Devices (Biden 행정부는 Rogue Valley Microdevisis에), 13 번째 회사는 Global Wafers이고 14 번째 회사는 memc (미국 상무부와 2 개의 대만 반도체 회사 자슬롯 사이트), 15 번째 회사는 Amcor Technology (슬롯 사이트 상무부는 슬롯 사이트에 4 억 달러의), 16 번째 회사는 SK Hynix (슬롯 상무부는 칩 플러스 법 (한국)을 기반으로 한국）。

참고 3 :

저자와의 인터뷰 (2024 년 3 월 19 일).

참고 4 :

저자와의 인터뷰 (2024 년 3 월 12 일).

참고 5 :

Inter (2024 년 2 월 22 일)가 주최 한 이벤트에 출연했을 때의 의견.

참고 6 :

Dictionary Council Committee (CFR) "Onshoring Semiconductor 생산 : 국가 안보 대 경제 효율성"(2024 년 4 월 17 일).

참고 7 :

미국 증권 거래위원회 (SEC) (SEC)에 의해 출판 된 자료 (2023 년 10 월 17 일자 Nvidia에 의해 자금).

주 8 :

이 시스템은 원래 라이센스 신청서를받지 만 특정 이유로 허가가 필요하지 않습니다.

참고 9 :

지정된 미국 기술 및 소프트웨어를 사용하여 미국 이외의 지역에서 제조 된 외국 직접 제품 (FDP)에 라이센스 신청이 필요합니다.

참고 10 :

Tech Insights 발표 자료 "Techinsights는 Huawei Mate 60 Pro에서 SMIC 7NM (N+2)을 찾습니다 (2023 년 9 월 4 일자).

참고 11 :

경제 산업부, "산업 구조 협의회 무역 및 무역 소위원회의 보안 및 무역 관리 소위원회에 관한 임시 보고서"(2024 년 4 월 24 일).

참고 12 :

저자와의 인터뷰 (2024 년 3 월 18 일).

참고 13 :

Jetro는 회사의 수출 통제법 준수를 지원하는 도구입니다 (일본, 미국)"보안 무역 관리"에 대한 쉬운 안내서(3.42MB)" 출판되었습니다.