세계의 변형 슬롯 생태계심각한 노동 부족 (말레이시아)과 함께 후 처리를위한 글로벌 허브를 향한 진보적 진전

말레이시아는 글로벌 슬롯 공급망에서 포장 및 테스트와 같은 후 프로세스의 13%를 책임집니다. 2024 년 5 월에 시작된 "국가 슬롯 전략"에 따라 글로벌 기업을 유치하고 새로운 회사를 창출하며 인적 자원을 개발하려는 노력이 이루어질 것입니다. 지정 학적 위험 증가와 함께 글로벌 공급망 구조 조정 추세는 글로벌 슬롯 제조업체가 말레이시아에 대한 투자를 다양 화하도록 장려 할 것입니다. 긴급한 문제는 주요 아세안 국가들 사이에서 가장 심각한 인원 부족을 해결하는 것입니다.

후 처리에 중점을 둔 두께 증가와의 산업 통합

최근 몇 년 동안 말레이시아는 주로 북부 페낭에서 슬롯 제조의 후 프로세스 인 테스트 및 포장 산업의 축적을 보았습니다. 글로벌 공급망에서 꾸준히 증가하고 있습니다. 말레이시아 투자 개발 기관 (MIDA)에 따르면 2023 년 말레이시아 제조 부문에 대한 총 투자 승인은 1,520 억 위안 (약 5.168 조 엔, RM1 = 약 34 엔)으로 슬롯 산업을 포함하여 전기 및 전자 산업에 대한 투자는 56%를 차지했습니다. 말레이시아는 세계에서 6 번째로 큰 슬롯 수출국이며, 후기 프로세스의 영역에서 글로벌 슬롯 테스트 및 포장 프로세스의 약 13%가 말레이시아에서 수행됩니다 (주 1).

그림 1은 2015 년 이후 진행중인대로 말레이시아의 슬롯 관련 수출 중 가장 큰 수출 비율을 가진 통합 회로 수출 (HS 코드 : 8542)을 보여줍니다. 수출은 2023 년에 74.8 억 달러에 달했으며, 2015 년에 비해 거의 3 억 3 천만 달러에 달했습니다 (27.2 억 달러). 이 항목의 수출은 말레이시아 총 수출 가치의 24%를 차지하므로 항목 별 구성 측면에서 가장 큰 (4 자리 HS 코드 수준). 말레이시아의 총 글로벌 통합 회로 수출에 대한 구성도 꾸준히 증가하여 2023 년 7.6%에 도달했습니다.

출처 : Global Trade Atlas에서 얻은 데이터를 기반으로 작성

국가 슬롯 전략을 통해 17 조 엔의 투자를 유치하려는 목표

말레이시아 정부의 조치는 또한 국가의 슬롯 산업의 축적을 장려 할 것입니다. 2024 년 5 월, 정부는 그것이 "Semicon 동남아시아"국내 슬롯 산업을 개선하는 것을 목표로국가 슬롯 전략 (NSS)(1.21MB)발표. 이 전략은 슬롯 분야의 회사를 유치하고 새로운 회사를 창출하며 연구 개발 및 인적 자원 개발을 강화하기 위해 최소 2,500 억 루피의 예산 조치를 구현할 것입니다. 이 중 회사는 2023 년부터 최대 16 년 동안 국내 및 국제 기업에 자본 보조금에 100 억 개의 벨소리를 소비 할 계획입니다 (표 참조).

이 회사는 NSS를 통해 60,000 명의 말레이시아 엔지니어를 육성하고 슬롯 관련 (Semicon 동남아시아에서의 국가 반도체 전략 발표）。

표 : 국가 슬롯 전략에 따른 재정 지원의 내용

참고 : MOF : KE, KE : MOHR : MOHR : MITI : MITI : MITI : MIMOS : MIMOS : MIMOS : MIMOS : National Center of Applied Research and Development, Sirim : 산업 표준, 과학 및 기술 사역, CORRES, CORRES, CORRES, CORREST : NRES : 자연 자원부 환경 지속 가능성
출처 : 국가 슬롯 전략에서 생성

서부 제조업체는 거대한 투자 계획을 상대로 발표합니다

최근 몇 년간 말레이시아에서 글로벌 슬롯 제조업체의 주요 투자 프로젝트의 일환으로 인텔은 2021 년에 페낭에서 10 년 동안 총 300 억 RM2를 투자하여 최첨단 포장 공장을 건설 할 것이라고 발표했다. 공장은 인텔 최대의 고급 패키징 시설로, 3D 포장 기술을 사용하여 710,000 평방 피트 (약 66,000 평방 미터)의 깨끗한 객실이 있습니다. 이 회사는 또한 페낭 근처의 Kuda Province에 5 번째 어셈블리, Testing and Manufacturing (ATM) 공장을 건설하는 과정에 있습니다.

회사의 비즈니스 슬럼프의 결과로, 회사는 현재 15,000 명 이상의 직원을 줄이고 비즈니스 리뷰를 주요 초점으로 줄이는 데 중점을두고 있으며 (Inter, US는 15,000 명 이상의 직원). 그러나 2024 년 9 월 현재 말레이시아 공장 건설 프로젝트와 관련하여 회사는 "시장 조건과 기존 생산 능력 개선의 활용에 따라 운영을 시작하기위한 조정이 있지만"공장 건설을 완료하는 정책을 발표했다 (주 2).

독일 인피 네온 테크놀로지스 (Infineon Technologies)는 2024 년 8 월 크림에서 세계 최대의 실리콘 카바이드 (SIC) 전력 슬롯 공장 (1 단계)을 열 것이라고 발표했다. 첫 번째 기간 동안의 투자는 20 억 유로였으며 약 900 명 정도의 일자리를 창출했습니다. 전기 자동차 (EVS), 빠른 충전소, 재생 가능 에너지 시스템, 인공 지능 (AI) 데이터 센터 등에 사용되는 SIC 전력 슬롯에 대한 수요가 증가 할 것입니다. 또한 두 번째 단계에서 세계 최대의 SIC 파워 팹을 건설하기 위해 최대 50 억 유로가 투자되었습니다. 최대 4,000 개의 새로운 일자리를 창출 할 계획을 보여줍니다. (주 3)

2023 년 10 월, 미국 미크론 기술은 페낭의 바쿠 카완 산업 단지에 최첨단 어셈블리 및 테스트 시설을 열었습니다. 시설 개막식과 함께 창립 45 주년을 축하하기 위해 행사가 열렸다 고 발표되었습니다. 개회식 에서이 회사는 새로운 시설을 건설하고 공장의 총 영역을 총 150 만 평방 피트로 확장하기 위해 이미 투자 한 10 억 달러의 투자 외에도 이미 투자 한 10 억 달러의 투자 외에도 이미 10 억 달러의 투자 외에도 10 억 달러를 투자 할 계획을 발표했습니다. 우리는 AI 및 자율 주행 차량과 같은 새로운 요구를 충족시키는 최첨단 NAND, DRAM 제품 및 SSD 모듈을 공급할 것입니다 (주 4).

2023 년 6 월, 미국 텍사스 인스트루먼트는 또한 쿠알라 룸푸르와 말라카에 조립 및 테스트 플랜트를 건설하고 말레이시아의 제조 기지를 확장 할 계획을 발표했습니다. 투자는 96 억 링깃과 50 억 링깃에 이르며, 둘 다 2025 년 초에 생산을 시작할 것으로 예상됩니다 (주 5).

또한, Bosch (주 6) 독일의 Bosch (주 6), 오스트리아의 AMS Osram (주 7), 대만의 AMS Osram (주 7), TF-AMD Microelectronics (주 9), 미국과 Nantong Fujitsu Microelectronics (nfme)의 Advanced Micro Devices (AMD) 사이의 합작 투자 (주 9). 반전 처리 및 슬롯 설계에 중점을 둔 프로젝트.

강력한 자본 투자로 인해 제조 장비 시장이 확대됩니다

글로벌 슬롯 제조업체가 투자 계획에 계속 투자함에 따라 슬롯 장치 시장은 새로운 공장에 대한 장비 소개에 대한 수요로 확장 될 것으로 예상됩니다. 일본 슬롯 제조 장비 제조업체에 따르면 Intel 및 Infineon Investments와 함께 설치 및 지원에 대한 수요를 충족시키기 위해 현지 기지를 설립 한 경우, "우리가 추가하면 Penang을 둘러싼 서부 슬롯 제조업체의 기존 투자 계획은 2 조의 엔세에 도달 할 것입니다.이 트렌드와도 일치하여 미국 제조업체는 주로 주정부 및 범죄자들과의 계약을 유지하고 있습니다. (주 10).

최근 슬롯 제조 장비 수입 (HS8486)의 빠른 추세는 말레이시아의 자본 투자 관련 수요가 눈에 띄게 증가한 것으로 나타났습니다. 2023 년의 수입 금액은 2020 년보다 2.5 배 증가한 24 억 달러로 2024 년 1 월에서 8 월까지 수입은 작년과 같은 기간에서 94% 증가하여 이미 2023 년 전체를 넘어서는 26 억 달러로 증가했습니다 (그림 2 참조). 수입 파트너 국가에 따르면, 미국과 일본은 일본이 2023 년과 2024 년 (1 월에서 8 월까지)의 총 22%를 차지하면서 많은 비율의 구성을 가지고 있습니다.

출처 : Global Trade Atlas에서 생성

글로벌 슬롯 제조 장비 제조업체 중, 말레이시아의 현지 생산에 앞서 미국의 Lam Research는 2021 년 8 월 페낭에서 페낭에서 운영을 시작했으며, 약 10 억 개의 벨소리와 대략 80,000 미지의 총 바닥 면적이 투자했습니다 (11). 2023 년 6 월, Ebara Corporation은 일본 제조 장비 제조업체 인 Penang에 사무실과 공장을 열었습니다. 우리는이 지역의 슬롯 관련 지역에 대한 활발한 신규 및 확장 투자에 대응하고 판매 및 지원 서비스를 개발할 것입니다 (주 12). 또한, 슬롯 구성 요소와 관련된 주요 투자 프로젝트와 관련하여 오스트리아 인쇄 회로위원회 인 Giant AT & S는 2024 년 1 월 Krim의 하이테크 파크에 인공 지능 및 데이터 센터에 사용되는 차세대 칩을위한 패키지 보드를 위해 새로운 공장을 열었습니다. 공장에 대한 총 투자는 85 억 루피에 이르렀으며 향후 6,000 명 이상의 고급 엔지니어를 창출 할 것으로 예상됩니다 (주 13).

중요한 문제는 인원 모집의 어려움입니다

2022 년 7 월에 발표 된 Jetro의 연구 보고서말레이시아의 전기 및 전자 산업 - 반도체 크레이지 슬롯 중점을 둡니다"최근 전기 및 전자 산업에 대한 투자 확장, 주로 말레이시아의 슬롯 산업, 주로 말레이시아의 슬롯 산업, (1) 일부 다국적 기업은 미리 차이나 무역 마찰에 대한 응답으로 말레이시아의 공급 업체에 대한 지역의 공급 업체에 대한 지역의 공급 자료와 (2) 일부 다국적 기업을 독려했다. 글로벌 공급망의 혼란.

COVID-19 Pandemic 이후 말레이시아의 슬롯 제조 장비 판매, 애프터 판매 서비스 및 관련 부품을위한 제조 기반을 설립 한 일본 제조업체를 담당하는 사람은 "전 세계의 슬롯 생산 공장이 러쉬가 더 많이 증가 할 수 없을 것입니다. 중국의 수요는 사업을 확장 할 수없는 곳이 더 높아질 수 없을 것입니다. 따라서 중국 기지는 국내에서 완전한 생산 및 판매를 전문으로하기로 결정했으며 말레이시아에서 시작하는 새로운 공급망을 구축하기로 결정했습니다. " (주 14).

반면에 말레이시아가 미래에 아시아의 슬롯 공급망의 허브로 계속 발전 해야하는 도전은 노동자와 엔지니어의 부족에 대응하는 것입니다. 이 회사에 따르면, "인텔 및 인피온과 같은 모든 대규모 투자 계획은 건설 공사와 관련된 노동 부족으로 인해 지연됩니다. 프로젝트의 중단에 대한 주목을받는 근로자와 엔지니어를 확보하기는 어렵 기 때문에 일정에 따라 운영이 시작될 것으로 예상되지 않습니다."

로컬 지원 시스템을 확장하기 위해 엔지니어를 안전하게 보호하기 위해 노력하는 제조 장비 제조업체는 또한 "인텔, 미크론, 인피니온 등에 대한 수요에 대한 반응으로 말레이시아의 슬롯 관련 엔지니어들 사이의 투쟁은 이미 절대적인 숫자에있는 점점 더 강렬 해졌으며 다른 회사는 또한 결과적으로 발생하고 있습니다. 급격히 "(주 15).

슬롯 산업에 관계없이 말레이시아 제조 산업의 직원을 둘러싼 상황은 최근 몇 년 동안 점점 심해지고 있습니다. 정부는 2024 년 12 월 현재 새로운 외국인 근로자를 수락하기위한 절차가 여전히 얼어 붙었다. 또한 회사는 다층 여론 조사 세금을 도입 할 계획이며, 이는 2025 년 외국인 근로자의 고용 비율에 맞게 세율을 조정하여 회사가 외국 근로자를 확보하기가 어렵다. 또한, 최근에 승마 서비스와 같은 공연 경제로의 노동력의 변화는 또한 제조 산업의 인원 부족을 촉진했습니다 (인적 자원의 눈에 띄는 슬롯 머신과 급여 외부의 치료를）。

2024 년 11 월 Jetro가 출판 한 해외 일본 (아시아 및 오세아니아 에디션)에 대한 일본 기업의 실제 상태에 대한 2024 년 설문 조사에서 말레이시아의 회사 비율은 노동 부족, 노동자, 기술 직책, 중간 근무자, "일반적인 직원,"일반적인 직원, "직원,"직원, "직원,"직원 " 직원 등) "AS"로서의 투자 환경의 위험은 각각 43.1%와 32.9%였으며, 이는 6 개의 주요 아세안 국가 중에서 가장 높았습니다 (주 16). 주요 아세안 국가들 사이에서 특히 심각한 인원 부족을 극복하는 것은 말레이시아가 글로벌 공급망에서 경쟁력을 유지하는 데 최우선 순위입니다. 전국 슬롯 전략에 의해 제시된대로 "60,000 명의 현지 엔지니어를 생산하기 위해서는 국가 이니셔티브가 필요하다.

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참고 1 :

Mida는 2024 년 5 월 29 일에 "Semicon 동남아시아 2024 년 말레이시아의 투자 기회를 주도하기 위해 발표했습니다."

참고 2 :

Intel은 2024 년 9 월 16 일에 발표 된 2024 년 4 월 15 일에 발표 된 "Intel의 10 가지 가장 큰 건설 프로젝트", "Foundry Momentum on Progress on Progress"라고 발표했다.

참고 3 :

2024 년 8 월 8 일에 발표 된 Infineon Technologies, "Infineon은 말레이시아에서 세계에서 가장 크고 효율적인 SIC 전력 슬롯 팹을 개방합니다."

참고 4 :

2023 년 10 월 13 일에 발표 된 Micron Technology는 "Micron은 말레이시아의 최첨단 회의 및 시험 시설의 취임으로 45 년의 혁신을 기념합니다."

참고 5 :

2023 년 6 월 13 일에 발표 된 Texas Instruments, "말레이시아의 제조 운영을 확장하기위한 텍사스 악기."

참고 6 :

Bosch는 2023 년 8 월 1 일 발표 된 "Bosch는 페낭의 칩에 대한 새로운 슬롯 백엔드 사이트를 개방합니다."

참고 7 :

AMS OSRAM, 2023 년 9 월 11 일 발표, "MIDA (Malaysia Investment Development Agency)와 AMS Midaosram은 말레이시아의 고급 LED 제조에 대한 상호 지원을 계속 지원하고 있습니다."

참고 8 :

ASE Malaysia는 2024 년 1 월 16 일에 "Ase Malaysia 's Plant 4 and Visitor Center의 그랜드 오프닝"을 발표했습니다.

참고 9 :

MIDA는 2022 년 6 월 14 일 발표했다.

참고 10 :

페낭의 저자와의 인터뷰 (2023 년 12 월 21 일).

참고 11 :

Lam Research, 2021 년 8 월 3 일 발표 : "Lam Research는 RM1B 투자로 페낭에서 제조 공장을 시작했습니다."

참고 12 :

Ebara Corporation은 2023 년 6 월 15 일 발표했다.

참고 13 :

AT & S는 2024 년 1 월 22 일에 발표 된 "AT & S는 이번 주 말레이시아에서 첫 공장을 시작합니다."

참고 14 :

저자의 페낭 인터뷰를 기반으로 (2023 년 12 월 21 일과 22 일).

주 15 :

저자의 페낭 인터뷰를 기반으로 (2023 년 12 월 21 일과 22 일).

참고 16 :

싱가포르, 태국, 베트남, 인도네시아, 필리핀 및 말레이시아.