글로벌 남부의 슬롯 사이트 강화, 일본 기업의 포지셔닝은 무엇입니까지정 학적 위험이 태국의 다각화를 촉진
태국 슬롯 사이트 환경 (2 부)

US-China 갈등으로 대표되는 지정 학적 위험의 증가로 글로벌 기업들은 생산 기반을 분산시키고 공급망의 대규모 구조 조정을 분산시키고 있습니다.

중국과 대만의 많은 주요 인쇄 회로 보드 (PCB) 제조업체는 태국에 대한 투자를 다각화하기로 결정했습니다. 태국은 업계의 새로운 글로벌 허브로 부상하고 있습니다. 일본 기업의 경우 새로운 도전은 현지에서 인건비 상승을 다루고 인력 모집을위한 슬롯 사이트을 강화하는 것입니다.

첫 번째 부분에서 계속해서 현지 시장에서 슬롯 사이트을 강화하는 실제 상황에 대해보고 할 것입니다.

인쇄 회로 보드 제조 제조 중국에서 태국으로 다각화 투자 가속화

최근 태국에 대한 직접 투자 (FDI) 프로젝트는 전자 구성 요소, 특히 PCB에 대한 새로운 제조 기반을 설립하는 데 중요한 추세를 보였습니다. 태국 투자위원회 (BOI)에 따르면, 2021-2022 년 PCB 관련 투자 인센티브 응용 프로그램의 금액은 150 억 바트 (약 660 억 엔, 1 바트 = 약 4.4 엔)였습니다. 그러나 2023 년 1 월부터 2024 년 9 월까지 2023 년 이후 급격히 확대되었으며, 총 응용 프로그램은 1,620 억 바트 (95 건)에 달했습니다. 특히, 중국과 대만의 확장은 특히 눈에 띄는 것으로 알려져있다 (주 1).

Boi는 "빠른 시장 성장, 지정 학적 갈등 및 무역 마찰 및 기술 슬롯 사이트 강화로 인해 투자 흐름이 크게 전환되었다"고 지적했다. 구체적으로, 회사는 (1) 글로벌 PCB 제조업체는 주요 생산 기지, 중국 및 대만에서 생산 기지를 다양 화하고, 위험을 관리하고, 특히 아세안 지역에서 공급망을 확장하기 위해 생산 기지를 다양 화해야한다고 설명합니다. (2) 태국은 ASEAN 내에서 PCB를위한 전략적 제조 기반으로 배치되어 있으며, 정부의 자체 및 규모의 양질의 양질의 배치로 자리 매김하고 있습니다.

태국 인쇄 회로 협회 (THPCA)에 따르면 2023 년 현재 전 세계 PCB 생산의 53%가 중국에 집중되어 있습니다. 그 후 대만에서는 14%, 한국에서는 11%, 일본에서는 9%가 뒤 따릅니다. 태국의 점유율은 5%이지만 2028 년까지 8%로 확장되는 것으로 추정됩니다 (주 2).

다음 표는 전 세계적으로 상위 20 개 PCB 제조업체의 주요 제조 기본 위치를 보여줍니다 (2023 년 판매 기반).

〇는 기존 제조 기반 (운영 중)입니다.
■는 설립되었거나 건설중인 새로 발표 된 제조 기반입니다 (운영 전).
참고 : 회사 이름 옆의 괄호는 본부가있는 국가와 지역입니다.
출처 : THPCA 자료에서 Jetro에 의해 생성

일본 PCB 제조업체의 움직임의 다음 예 :

• Mektech (2024 년 7 월 Nippon Mectron에서 회사 이름이 변경됨) : 1995 년 태국에 입국했습니다. 그 이후로, 우리는 유연한 인쇄 회로 보드를 현지에서 제조 해 왔습니다. 2023 년 Boi는 총 9 억 9 천만 바트 (BOI 웹 사이트 참조).
• CMK Corporation은 2022 년 9 월에 새로운 공장 건설을 발표했습니다 (일본 Shimkei 재료 참조(198KB)). 2024 년에 운영이 시작되었습니다.
• Kyoden은 2022 년 5 월 Chonburi 현에 130 억 엔을 투자했습니다.Kyoden 웹 사이트 참조). 새로운 공장의 목표는 자동차의 전기화로 인해 수요가 급격히 증가 할 것으로 예상되는 다층 인쇄 배선 보드의 생산을 확장하는 것입니다.

Putana Touruang의 THPCA 제너럴 매니저는 "태국에서 생산 된 대부분의 PCB가 전 세계 시장으로 수출되고있다. 일본 기업들이 생산하는 PCB는 현재 고 부가가치 및 고성능 응용 프로그램을 위해, 시장에서 차별화되고있다. 다른 한편으로는, 중국과 대만 기업은 또한 슬롯 사이트이 치열해질 것이다. 미래의 부가가치 시장 "(주 3).

또한 중국과 다른 국가의 다각화 된 투자가 급격히 증가함에 따라 태국에서 한동안 운영되고있는 일본 PCB 제조업체에 대한 우려도 있습니다. 다시 말해, 인건비 상승은 가속화 될 것이며 인재 유치를위한 슬롯 사이트은 훨씬 더 치열해질 것입니다.

녹색 인증 및 고 부가가치와 차별화

PCB 산업에서 시장의 차별화가 더욱 어려워지고 인재 유치를위한 슬롯 사이트이 강화 될 것입니다. 이것은 시장에 진출한 일본 기업들에게는 일반적인 문제라고 할 수 있습니다. 따라서 우리는이 문제를 다루고 자하는 일본 기업의 몇 가지 사례를 소개 할 것입니다 (주 4).

회사 A (금속 부품 제조) : 고 부가가치 제품 시장 전문, 태국의 2 개의 생산 기지

회사 A는 태국에서 제조 된 건물 장비 및 기계 부품의 약 50%를 일본 시장으로 제조하고 태국 및 아세안 및 미국 시장을 포함하여 광범위한 제품을 판매합니다.

최근 몇 년 동안 중국 제품과의 슬롯 사이트은 특히 태국과 아세안 내에서 점점 더 엄격 해졌습니다. 시장 점유율이 상실되는 사례도 증가하고 있습니다. "고객이 비용을 절감하려는 욕구 증가 외에도 가장 슬롯 사이트하는 중국 제품의 품질이 향상되었습니다. 이로 인해 주로 일반적인 제품의 제품에서 중국 제품으로 전환되었습니다."

또한 슬롯 사이트 업체 브랜드가 변경되었습니다. 일본 및 서양 브랜드 이름에 따라 중국 회사가 계약 (OEM)에 따라 생산되는 일본 및 서부 브랜드 제품이 현지 중국 브랜드가 아닌 일본 및 서부 브랜드 제품이 증가하고 있습니다. 다양한 브랜드의 OEM 생산량을 취함으로써 우리는 압도적 인 생산량을 보장하면서 단가를 낮출 수 있습니다.

중국산 슬롯 사이트 업체 간의 가격 차이는 크며 가격의 30%에 도달합니다. 이 상황에 따라 "2024 년의 판매량은 최고 (2018)에 비해 약 40% 감소했습니다."

성장하는 슬롯 사이트에 대응하기위한 척도로서 회사는 다른 브랜드 이름을 가진 제품을 시장에 가져 왔습니다. 이것이 우리가 전통적인 브랜드 이미지를 유지하면서 중국 제품으로 가격 차이를 좁히기 위해 노력하는 이유입니다. 그러나 "현실은 브랜드만이 같은 공장에서 동일한 라인으로 대체되고 있다는 것입니다. 비용을 절감 할 수있는 금액에는 한계가 있습니다. 미래에 검사 빈도 (다른 브랜드 제품의 경우)가 감소 할 가능성이 있지만 중국 제품으로 압도적 인 가격 차이를 채우는 것은 어려울 것입니다."

중국 기업과 차별화하기위한 전략으로서 태국 정부가 홍보 한 녹색 산업 프로젝트를 기반으로 "녹색 산업 인증"을 얻을 수 있습니다 (주 5). 최근 태국 정부는 "태국 정부는 대기업이 대기업에게 부품과 재료의 원천만큼 가능한 한 녹색 산업을 선택하도록 지시했다"고 인정했으며, 그러한 운동이 미래에 강화되면 "높은 녹색 산업 수준 인증을받는 것이 중국 기업과 같은 회사와 슬롯 사이트하는 데 유리할 수있다"고 생각합니다. 이 회사는 이미 레벨 III 인증을 얻었지만 현재 레벨 IV 및 레벨 II 인증 프로세스에서는 현재 인증을 얻고 자하는 것을 목표로하고 있습니다.

Company B (주로 EVS 등의 금속 부품) : 태국에서 제조 및 가공하여 유럽 및 미국 시장 및 중국 시장으로 수출

회사 B는 중국 기업들과의 인재를 유치하는 슬롯 사이트이 태국 내에서 강화되고 있다고 지적했다. "EV 산업에서는 중국 기업들이 태국으로 점점 더 확대되고 있습니다. 그들은 일본 기업들보다 더 높은 임금을 제공하고 수직으로 시작하는 데 필요한 많은 양의 인적 자원을 고용하고 있습니다. 현실은 IT 인사, 엔지니어 및 회계 직원과 같은 많은 직책에서 사람들이 일본 기업을 포함한 다른 회사의 상원에 의해 압도적이라는 것입니다." 그러나 회사 B는 (1) 직원 평가 시스템 설립 (월간 능력 평가에 대한 인센티브 제공) 및 (2) 혜택 시스템 개선 (예 : 의료비 보조금, 완전한 카페테리아 및 광범위한 영역을 포괄하는 통근 버스 제공)을 통해 직원을 유지하려는 노력을 구현합니다. 결과적으로, 높은 채용 비율이 달성되었다고합니다.

미래의 태국 기업과 관련 하여이 회사는 생산 기반을 계속 확장하려는 의도를 발표했습니다. "태국의 역할은 프로세스에 분배되는 대량 생산 공장이되어서는 안됩니다. 일본의 제안 유형과 더 많은 부가가치가있는 개발 유형 제조 모델을 고려함으로써 우리는 슬롯 사이트 업체와 차별화 할 것입니다. 인적 자원과 기술 수준을 고려하여 태국은 그러한 기능을 수행 할 수있는 남동부의 유일한 사람이라고 생각합니다."

또한 "수출 시장에서 슬롯 사이트하는 일부 중국 제품의 가격은 약 절반의 가격을 가지고 있습니다. 중국 시장에서 전투를하기가 어렵습니다. 다른 한편으로는 유럽과 미국 EV 시장이 다시 성장 궤적에 있다면, 승리 가능성이 있습니다." 그는 또한 "새로운 미국 행정부는 중국으로부터의 수입에 대한 새로운 관세를 부과하기 위해 노력하고있다. EU의 중국산 EV에 대한 추가 관세가 도입되면서 서부 고객은 중국으로의 공급 업체의 움직임을보기 시작했다. 이것은 우리 회사의 비즈니스 기회가 될 수있다. 우리는 현재 2 년 동안 시장에 대한 자본을 전략적으로 투자하고, 슬롯 사이트력을 높이고, EVS와 같은 산업에 대한 다양성을 다양화할 것이다."

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참고 1 :

BOI 웹 사이트에서 "게임 체인저로서 PCB 산업 - 기술적으로 진보 된 국가로 태국을 홍보합니다."

참고 2 :

2024 년 THPCA가 제공 한 자료. 내용은 2023 년 말입니다.

참고 3 :

방콕에서의 저자 인터뷰를 바탕으로 (인터뷰 날짜 및 시간 : 2025 년 1 월 24 일).

참고 4 :

모든 사례는 방콕 근처의 산업 단지에서 저자와의 인터뷰 결과를 기반으로합니다 (인터뷰 날짜 및 시간 : 2025 년 1 월 24 일, 2025 년 1 월 23 일 회사).

참고 5 :

태국 산업부는 국내 산업의 발전을 환경 보존과 결합하기 위해 녹색 산업 프로젝트를 기반으로 인증 시스템을 설립했습니다. 지속적인 환경 친화적 인 활동과 지속 가능한 산업 개발에 대한 기여를 바탕으로 성취 수준은 5 단계 (1-5 레벨)로 평가되었습니다. 같은 수준의 "녹색 산업 마크"를 제공합니다.
또한 산업 산업국 (DIW)은 비즈니스가 녹색 산업 인증을 신청할 수있는 지침으로 "녹색 산업 매뉴얼(1.85MB)" (참조 정보 :2025 년까지 전국 70,000 개의 슬롯 사이트).