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글로벌 남부의 경쟁 강화, 일본 기업의 포지셔닝은 무엇입니까일부 회사는 공급망 구조 조정으로 인해 주문을 늘리고 있습니다
피망 슬롯의 경쟁 환경 (2)

2025 년 3 월 13 일

최근 US-China 갈등과 지정 학적 위험 증가에 대한 응답으로 피망 슬롯의 생산 기반으로 점점 더 중요 해지고 있습니다. 일본 기업 외에도 중국, 대만 및 서부 기업은 피망 슬롯에서 생산 기능을 강화하고 있습니다. 이 글로벌 트렌드는 일본 기업의 비즈니스 상황에 어떤 영향을 미치는가? 또한, 제 2 차 트럼프 행정부가 미국에서 시작되면서 피망 슬롯에 얼마나 영향을 미칠 것으로 예상됩니까? 시리즈의 두 번째 할부.

미국에 대한 수출 기반으로 생산 기지 증가

피망 슬롯 경제의 강력한 요인에는 국내 시장의 성장 외에 강력한 수출과 직접 투자가 포함됩니다. 피망 슬롯의 총 수출은 2024 년에 405.532 억 달러의 기록에 도달했으며 2018 년에 비해 약 66% 증가했습니다 (그림 1 참조). 목적지의 비율을 살펴보면 중국, 한국 및 일본의 비율은 거의 평평하지만 미국 수출은 약 30%로 증가했습니다. 피망 슬롯은 미국에 대한 수출 허브로 점점 더 많은 존재가되고 있습니다.

ベトナム経済が好調な要因に、国内市場の成長に加え、輸出、直接投資が堅調であることが挙げられる。ベトナムの輸出総額は、2024年に過去最高額の4,055億3,200万ドルと、2018年から比べると約66％拡大した。仕向け地の割合をみると、中国、韓国、日本の比率は横ばいだが、米国向けの輸出が約3割に拡大している。ベトナムの、対米輸出拠点としての存在感が増している。 — 그림 1 : 피망 슬롯의 주요 수출 목적지의 총 수출 가치 및 구성 비율

US-China 갈등과 지정 학적 위험을 기대하는 글로벌 공급망 구조 조정을위한 모멘텀으로서, 피망 슬롯은 생산 현장을 양도하기위한 목적지로 선정되었습니다. 피망 슬롯 외국인 투자 기관에 따르면 2024 년에, 기차 내 투자 (투자 및 주식 인수 제외)는 총 4,914 건의 신규 및 확장 된 사례 (전년 대비 4.6% 증가)를 기록했으며 승인 금액은 33,688 억 달러 (10.0% 증가)였습니다. 제조업은 업계에서 가장 큰 것으로, 2,151 건 (12.9%증가)과 24,681,660,000 달러 (4.2%) (2024 년에 외국 기업의 수와 금액은 전년도무료）。

피망 슬롯 세관에 따르면 2024 년 총 수출의 71% (289.25 억 달러)는 외국 회사의 수출입니다. 피망 슬롯에 생산 기지가 설립 된 결과 미국으로의 수출이 증가했습니다. 미국 상무부에 따르면, 피망 슬롯과의 미국 무역 적자는 1,250 억 달러 (2024)에 이르렀으며, 이는 중국, EU 및 멕시코에 이어 두 번째로도 달렸다. 두 번째 트럼프 행정부에서 추가 관세에 종속 될 수있는 특정 위험이 있음에 유의해야합니다 (주 1).

업무가 피망 슬롯으로 흐르면서 주문 증가

이것이 기업 비즈니스 감정에 어떤 영향을 미칩니 까? 2025 년 1 월 피망 슬롯 제트로 (Jetro)가 실시한 청문 조사 결과 (주 2)에서, 우리는 주요 목표가 외부 수요 인 일본 기업의 의견을 소개 할 것입니다. 피망 슬롯의 일본 기업은 다른 국가에서 운영하는 일본 기업에 비해 평균 수출 비율이 49.5%입니다. 또한, 수출 목적지의 수와 관련하여 일본에 대한 평균 수출 비율은 65.3% 인 경향이 있습니다 (그림 2 참조). 많은 회사들이 비즈니스 모델로 일본에 제품을 공급합니다.

在ベトナム日系企業では、他国で活動する日系企業に比べて、平均輸出比率が49.5％と高い。また、輸出先の内訳では、日本への輸出比率が平均で65.3％と高い傾向にある。 — 그림 2 : 각 국가에 위치한 일본 회사의 평균 수출 비율과 일본의 수출 목적지 비율

의료 기기를 제조하는 회사 D는 피망 슬롯 공장에서 생산 된 제품의 99%를 일본으로 수출합니다. 이 회사는 앞으로 피망 슬롯 공장을 확장 할 계획이며, "현재 1,000 명 이상의 직원을 고용 할 계획이지만 2025 년에는 약 30 ~ 40%증가 할 것"입니다. 회사 D는 또한 태국 공장을 보유하고 있으며 거의 동일한 제품 범위를 생산하지만 해당 지역의 확장 공간은 없습니다. 반면에 피망 슬롯에는 확장의 여지가 있으며, 상대적으로 풍부한 노동력도 유리합니다. 피망 슬롯에서는 라이센스를 얻는 과정에는 시간이 걸리고 관세 절차 문제와 같은 많은 비즈니스 문제가 있지만, 동남아시아의 핵심 공장으로 피망 슬롯을 늘리려는 전체 계획입니다.

전자 부품을 제조하는 Company E는 또한 주로 일본으로 수출하는 중소 기업입니다. 2017 년에는 피망 슬롯 북부로 확장되어 50 명 이상의 직원과 함께 운영됩니다. 이 회사 회장은 "우리는 일본 내 직원을 유치 할 수 없으며 피망 슬롯 공장에서 인력 프로세스와 대량 생산 제품을 수행하고있다"고 말했다. 한편, 제품의 100%가 처음에는 일본 모회사로 수출되었지만 현재 피망 슬롯 내 판매는 판매의 25%를 차지했습니다. 일본 모회사에 대한 판매는 바뀌지 않았지만 지역 피망 슬롯 기업 (주로 일본 기업)에 대한 판매는 증가하고 있습니다.

이것에 대한 배경은 최근 생산을 피망 슬롯으로 이전하는 경향입니다. Company E는 2012 년에 중국에 영업 사무소를 설립했지만 최근 몇 년 동안이 나라 시장의 판매 상황은 열악하고 중국의 위치가 폐쇄되었습니다. 중국에서 피망 슬롯으로 생산을 전환하는 특정 비즈니스 파트너도 있었으며, 중국에서 피망 슬롯으로 제공 한 제품에 대한 수요가 많았습니다. Company E 회장에 따르면 "고객의 생산이 피망 슬롯에 모여 피망 슬롯에서 생산을 늘릴 계획이 있지만"일본인의 품질을 공급하는 회사가 필요하다 "라는 많은 의견을 받았다. "중국에 있던 현지에서 모집 된 일본인들도 피망 슬롯으로 이사했으며, 일과 사람들은 중국에서 피망 슬롯으로 흘러가고있다"고 그는 말했다.

광학 및 정밀 부품을 제조하는 Company F는 2021 년에 중국 공장을 판매하고 피망 슬롯 공장을 중심으로 한 시스템으로 전환했습니다. 그것은 주로 전기 및 사무실 장비 제조업체에 부품을 공급하며 최종 제품은 미국, 유럽, 일본 및 전 세계로 수출됩니다. 업계는 상당한 시장 확장을 기대할 수 없지만 배송 목적지가 피망 슬롯 생산에 중점을 두면서 피망 슬롯의 생산 비율을 높일 계획입니다. 또한, 우리는 피망 슬롯 내에서 확장 된 일본 기업에 접근하고 새로운 거래를 개발하며 차량 내 사용과 같은 새로운 산업에서 새로운 도전에 도달 할 것입니다.

일본 이외의 회사에 판매하는 것은 지금부터 열쇠가 될 것입니다

다른 한편으로, 물류 회사 G를 담당하는 사람은 "일본 기업 자체의 확장이 속도가 느려지고있다"고 지적했다. 위에서 언급했듯이 2024 년 피망 슬롯에 대한 외국인 직접 투자는 주로 제조 산업에서 증가하고 있지만 일본은 7.6%에 불과합니다. 일본의 점유율은 2017 년 28.3%, 2018 년에는 31.8% 였으므로 일본 기업에 서비스를 사용하여 생활을하는 회사의 경우 "새로운 고객이 출현하지 않을 것"이라고 생각해야합니다. 결과적으로 기존 일본 기업이 거래를 위해 경쟁하기위한 경쟁이 커지고 있습니다. 일본 기업들에게 서비스를 제공하는 정보 및 커뮤니케이션 회사 H의 대표는 또한 "피망 슬롯에 입국하는 새로운 일본 기업의 모멘텀은 Covid-19 Pandemic 이전보다 약합니다. 기존 회사는 두 번째 및 세 번째 공장을 설립했지만 거래 수는 새로운 시설에 비해 약간 증가했습니다. 결과적으로 판매 성과는 개선되지 않습니다."

반대로, 회사 H가 기대하고있는 것은 일본 이외의 회사와의 거래입니다. "우리는 여전히 현지, 대만 및 한국 고객을 보유하고 있습니다. 중국 기업에 판매하기가 어려울 수 있지만 반도체 관련 회사가 시장에 진입하면 우리와 유럽 기업을 목표로하고 싶습니다." 3 년마다 피망 슬롯에 대한 외국인 직접 투자를 살펴보면 2022 년에서 2024 년 사이에 연간 평균 연간 294 억 달러의 평균 증가가 10 년 동안 꾸준히 확대되고 있으며, 한국과 일본의 비율이 감소하고 대신 싱가포르, 홍콩, 중국 및 대만이 증가하고 있습니다 (그림 3 참조). 싱가포르와 홍콩의 투자는 전국의 기업 및 관리 회사를 보유한 3 개국 회사이며 주로 중국 및 서부 회사로 추정됩니다.

ベトナムへの外国直接投資を3年毎にみると、2022年～2024年では年平均294億ドルと、着実に10年間で拡大がみられ、韓国や日本の割合が減少し、代わりにシンガポール、香港、中国、台湾が増加していることが見て取れる。 — 그림 3 : 피망 슬롯에 대한 평균 외국인 직접 투자 금액 (3 년마다), 투자원 비율 (국가 및 지역별)

물류 회사 인 회사 I은 중국의 관점에서 5-6 년 동안 중국에 입국하는 "중국 기업 (중국 기업, 대만 기업)의 판매 채널 개발에 중점을두고 있습니다. 그때까지 일본 기업으로부터받은 주문의 거의 100%이지만 현재 중국 회사로부터받은 주문의 30% 이상. 이 회사는 중국어를 사용하는 피망 슬롯과 중국 외국인 팀을 구성했으며 피망 슬롯에 입국하는 중국 기업들에게 판매를 강화했습니다. 우리는 피망 슬롯에서 일상적인 필수품과 태양 전지판을 생산하는 제조업체로부터 물류 주문을 받고 해외에 수출 할 수 있습니다.

회사 대표는 "중국 음식은 여전히 중국의 관점에서 나오고있다"고 말했다. 피망 슬롯에는 EMS (Contract Electronic Equipment) 제조업체와 같은 Apple 관련 제품을 제조하는 회사가 증가하고 있습니다. 담당자에 따르면, "중국 기업은 피망 슬롯에 직접 투자하는 것보다 싱가포르 회사에 입국하기 위해 피망 슬롯 측에 저항이 적기 때문에 싱가포르를 통해 종종 투자합니다."

반면에 일본 기업의 확장과 관련하여 회사의 대표는 "시장에 진입하는 새로운 대기업의 사례는 적다"고 말했다. 회사의 규모는 작고 회사의 규모는 작습니다. 이 회사의 고객 인 일본 기업들은 또한 피망 슬롯의 사업에 집중하고 있지만 "우리는 경제가 매우 좋거나 생산이 크게 증가 할 것이라는 소식을 듣지 못했습니다." 그는 일본 기업들에 의해 회사의 대부분의 매출이 이루어지면서 "피망 슬롯 전체가 성장할 것이라는 데는 의심의 여지가 없지만 일본 기업들은 상대적으로 불리하다. 많은 중국과 한국 기업들도 시장에 진출하기 때문에 일본 제조업이 이길 수 있는지 여부이다." 그러므로 현실은 앞으로 성능이 계속 증가 할 것이며 높은 수준의 불확실성이있을 것이라고 말해야한다는 것입니다.

피망 슬롯 시장에서 일본 기업이 이길 수 있는지 여부. 다음 기사는 일본 기업의 경쟁력과 피망 슬롯의 경쟁 환경에 대해 논의 할 것입니다.

참고 1 :: 미국 상무부 보고서(329KB)2024 년에 피망 슬롯을 큰 무역 적자로 국가로 강조하고 피망 슬롯에 대한 최대 무역 적자가 있다고 말합니다. 트럼프 행정부는 처음에 무역 적자를 제로로 끌어 올리는 것을 목표로하므로 미국에 대한 무역 적자가 많은 국가가 관세 정책의 대상이 될 것이라는 우려가있다 (Politico, 2 월 5 일).
참고 2 :: 2025 년 1 월 7 일부터 10 일까지, 우리는 피망 슬롯에서 일하는 12 개의 일본 회사를 인터뷰했습니다. 이 중 10 개 회사는 2022 년에서 2024 년까지 3 년 연속 "비즈니스 확장"정책을 발표했으며,이 나라에 투자하려는 강한 욕구를 가진 회사 그룹입니다.

피망 슬롯의 경쟁 환경

저자 소개: Jetro Research Department 국제 경제부 부국장
Kitami sou; Jetro는 2009 년에 합류했습니다. 아시아-해외 연구 부서, 오사카 본부, 카라치 사무소 및 아시아-해외 국무부의 연구 관리자로 근무한 후, 그는 2020 년 11 월 이후 Jetro Bangkok 사무소에서 광역 조사관 (ASIA)으로 근무했습니다.