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글로벌 남부의 경쟁 강화, 일본 슬롯 사이트의 포지셔닝은 무엇입니까최근 몇 년 동안 인건비 상승 외에도 트럼프 관세는 미래 (멕시코)에 대한 우려를 일으키고 있습니다.
멕시코의 경쟁 환경

2025 년 3 월 19 일

멕시코의 인구는 20124 년 중반 기준 1 억 2,300 만 명으로 추정됩니다. 일본을 극복하고 세계에서 10 위입니다. 브라질 이후 라틴 아메리카에서 두 번째로 신흥 시장이며 G20에도 참여할 것입니다. 일본 슬롯 사이트을위한 세계 일본 슬롯 사이트의 해외 자동차 생산 기지는 5 번째로 큰 해외 자동차 생산 기반이며, 주로 자동차 산업에서 약 1,300 개의 일본 슬롯 사이트이 업계에 진입하고 있습니다. 해외 확장 일본 슬롯 사이트의 실제 상황에 대한 2024 년 조사에 따르면, 멕시코로 확장하는 일본 슬롯 사이트의 사업 정서를 대표하는 DI 가치 (주 1)는 28.3이며, 이는 일반적으로 다른 신흥국보다 높습니다. 반면, 2025 년 전망의 DI 가치는 29.7이 아니며, 사업을 확장하려는 욕구는 지난 2 년에 비해 감소했습니다. 이에 대한 배경은 초보 공급망 구조 조정 및 US-China 무역 마찰로 인해 발생한 근해 (니어 쇼어의 지속적인 긍정적 인 영향은 또한 문제를 강조합슬롯)는 중국 슬롯 사이트 및 기타 회사의 진입이 증가했으며, 특히 북쪽에서 인력 조달의 어려움이 점점 더 심각해졌으며 좌파 행정부에서는 최저 임금이 계속 증가하여 인건비가 상승했습니다. 미래의 전망과 관련하여, 미국의 두 번째 트럼프 행정부의 관세 정책은 멕시코의 비즈니스 환경의 불확실성을 주도하고 있습니다.

2024 년의 관리는 강력하지만 미래의 전망은 조심 스럽습니다

2024 년 해외 확장 (Language America Edition)에 대한 일본 슬롯 사이트의 실제 상태에 대한 2024 년 설문 조사에 따르면, 멕시코로 확장 한 일본 슬롯 사이트은 잉글러스에서 70.9%, 평형에서 15.7%, 13.4%의 운영 이익을 기록하며 59.0%에서 급등한 상승으로 13.4%를 차지했습니다. 응답자의 비율은 2024 년의 영업 이익이 2023 년보다 49.1%, 26.3%는 평평하고 20.8% 악화 될 것이라고 말했다. DI 값은 28.3으로 전년도 조사보다 낮았습니다 (그림 1 참조). 그럼에도 불구하고 수치는 다른 국가보다 상대적으로 높습니다. 전년도와 비교하여 개선은 4.8 점, 레벨 3.8 점, 악화는 1.0 포인트 상승했습니다.

미국 DI 값은 9.2, 캐나다는 2.5, 슬롯 사이트 (2023)는 34.0, 슬롯 사이트 (2024)는 28.3, 브라질은 39.6, 중국은 17.7, 인도는 2.4, 인도네시아는 11.7, 베트남은 31.9입니다. — 그림 1 : 아메리카와 아시아로 확장하는 일본 슬롯 사이트의 사업 정서 (2024 년에 예상)

왜냐하면 악화되었다고 대답 한 회사에 대한 이유를 물었을 때, 인건비 상승은 50%에 이르렀으며, 대응 비율은 전년도 설문 조사에서 10 점 증가했습니다 (그림 2 참조). 멕시코에서는 2018 년 12 월 Andres Manuel Lopez Obrador의 이전 행정부가 설립 된 후 최저 임금이 상당히 인상되었습니다 (최저 슬롯 사이트 2024 년에 20%,2025의 최저 피망 슬롯 인상 비율은 12%입니다). 또한 대부분의 수출 제조 회사는 달러를 기능 통화로 사용하고 (주 2) 소득과 지출을 달러로 표시합니다. 2024 년에 환율이 계속해서 달러와 강한 페소를 약화시키면서 멕시코 내 페소로 지불 된 인건비가 달러로 관리되면 더 비싸게 될 것입니다.

2023 년의 "철도 비용 상승", 2024 년 50.0%, 2023 년 40.0%, 2023 년 40.0%, 2023 년 40.0%, 2024 년 40.0%, 2023 년 33.3%, 2023 년 46.7%, 2024, 2023, 27.8%, 27.8%, 27.8%, 2023, 27.8. 2023 년 27.8%, 2024 년 27.8%, 2024 년 27.8%, 2023 년, 2023 년 60.0%, 2023 년 20.0%, 2023 년 20.0%, 2024 년 25.0%, "수출 시장의 수요 감소"는 2023 년 6.7%, 2024 년의 16.7%가 아니었다. 2023), "생산 효율성, 판매 효율, 점유율 등이 감소했습니다." 2023 년 6.7%, 2024 년 5.6%, "현지 시장의 판매 구조 감소"는 2023 년 6.7%, 2024 년에는 2.8%, "수출 시스템슬롯 사이트는 감소"가 2023 년과 2.8%였으며 2023 년 또는 2024 년은 없었습니다. — 그림 2 : 2024 년 멕시코로 확장하는 일본 슬롯 사이트 관리의 악화를 일으킨 요인

2025 년 운영 소득 및 지출 예측의 DI 값은 29.7로 전년도 설문 조사에서 2024 년 전망에 비해 거의 20 점 감소했습니다 (그림 3 참조). 다른 국가에 비해 상대적으로 낮은 상태로 남아 있습니다. 향후 1-2 년 동안의 비즈니스 확장과 관련하여 회사의 50.9%가 "확장"되었다고 응답했지만 50%를 초과했지만 이는 전년도 설문 조사에 비해 5.5 점 감소했습니다 (그림 4 참조). 비즈니스에 들어간 일본 슬롯 사이트은 여전히 강력하지만, "현 상태 유지"에 대한 대응 속도는 전년도, 특히 자동차 산업에서 크게 증가했습니다. 이에 대한 배경은 미국 대통령 선거 (주 3)와 같은 미국과의 미래의 관계 및 2026 년에 예정된 미국-멕시코-캐나다 협정 (USMCA)의 검토에 관한 우려입니다 (주 4). 설문 조사에서 멕시코의 투자 환경에 대한 의견이 공개적으로 들렸고 114 개의 의견 중 43 개 (약 40%)는 미국 대통령 선거 및 USMCA와 같은 미국 관련 동향에 대한 우려였습니다.

미국 DI 가치는 33.7, 캐나다 22.8, 슬롯 사이트 (2024) 48.2, 슬롯 사이트 (2025) 29.7, 브라질 44.7, 중국 5.5, 인도 51.2, 태국 19.8, 인도네시아 32.2, 베트남 41.2.2.2.2.2.2. 베트남 41.2. — 그림 3 : 아메리카와 아시아로 확장하는 일본 슬롯 사이트의 비즈니스 정서 (DI Value, 2025 년 전망)

슬롯 사이트 (All Industries, 2023)는 56.4%확대, 현재 상황 39.4%, 계약 2.8%, 제 3 국 1.4%, 슬롯 사이트 (All Industries, 2024)로 이전 및 철수하는 50.9%를 유지하면서 현재 상황을 유지하고, 3.9%를 감시하고, 3.9%를 철회하고있다. 제 3 국가로의 철수, 제 3 국가로 이주하고 철수하여 0.9%로 이주하고 철수하고 제 3 국가로 이주하고 철수하여 제 3 국가로 이주하고 철수하여 0.9%로 이주하고 철수하여 0.9%로 이주하고 철수하고 0.9%로 이주하고 철수하는 슬롯 사이트 (Automobile Industry, 2023)는 41%를 유지합니다. 슬롯 사이트 (자동차 산업, 2024 년 자동차 산업)로 6%, 2.1%, 2.1%의 재배치 및 철수, 32.4%, 59.5%가 현 상태 유지, 8.1% 축소, 제로 재배치 및 제 3 국가로의 철수, 48.6%, 46.5%가 세 번째 국가를 유지하고 있으며 4.7% 감동, 0.2% 감시, 0.2%, 0.7%, 0.7%, 46.5%가 확대되고있다. 미국 (자동차 산업)은 현 상태 유지 20.0%, 65.7%, 11.4%축소, 3 개 국가 2.9%재배치 및 철수, 캐나다는 53.8%, 42.5%, 2.5%축소, 1.3%의 재배치 및 철수, 철수, 24.5%, 4.7%, Shrinking 4.7%를 유지하고 있습니다. 제 3 국가, 중국은 21.7%를 확대하여 24.6%를 유지하고, 12.3%의 축소, 이주 및 제 3 국가로의 철수를 유지하고, 인도는 21.7%를 유지하고, 21.6%를 유지하고, 24.6%를 유지하고, 12.3%의 수축, 3 국가로의 철수를 유지하고, 상태를 유지하고, 21.7%를 유지하고, 24.7%를 유지하고있다. 22.3%, 1.4%축소, 이주 및 3 개국으로의 철수, 인도는 80.3%확대되고, 상태 22.7%유지, 22.7%유지, 22.6%유지, 22.3%, 3 개국으로의 재배치 및 철수, 1.4%, 상태 22.7%를 유지하면서 22.7%를 유지하고 있습니다. 상태 22.3%, 19.1%, 0.6% 수축, 제로 재배치 또는 제 3 국가로의 철수를 유지하면서 태국은 현 상태를 유지하는 34.1%, 4.5% 수축, 0.6%의 재배치 또는 제 3 국가로의 철수를 유지하면서 47.3%, 49.3%에 의해 확대되었다. 베트남은 현 상태 유지, 2.8% 수축 및 0.3%의 재배치 또는 탈퇴를 유지하는 56.1%, 40.7% 증가했습니다. — 그림 4 : 시장에 진출한 일본 슬롯 사이트의 비즈니스 확장 방향

최근의 인건비도 증가 할 것이므로 공급 업체를 일본과 같은 아시아로 전환 할 수 있습니다

외무부에 따르면 2023 년 10 월 1 일 현재 멕시코의 일본 슬롯 사이트은 1,498 명이었습니다. 세계에서 11 번째로 많은 일본 슬롯 사이트입니다. 그들 중 많은 사람들이 자동차 산업에 기반을두고 있습니다. 멕시코에는 6 개의 차량 제조업체 (트럭 포함)와 11 개의 제조 기지가 있으며, 1 차 및 2 차 공급 업체를 포함하여 550 개의 플랜트 (주 5)의 자동차 부품 제조업체가 있습니다. 자동차 부품 제조업체를위한 강철 파이프 및 기타 철강 제품을 제조하는 회사와 같은 주변 자동차 산업 및 수지 화합물을 제조하는 회사와 같은 회사와 같은 회사의 절반을 포함 할 때 자동차 산업과 관련된 제조 산업이 있습니다. 전자 부품, 기계식 장비, 수지 및 고무 재료를 공급하는 많은 전문 거래 회사는 이러한 제조 산업에 진입하고 있으며 자동차 산업의 추세는 제조 산업에 진출한 많은 일본 슬롯 사이트의 관리에 영향을 미칩니다.

멕시코의 일본 제조 부품의 현재 조달 상태를 살펴보면 주로 자동차 산업에서 현지 조달은 총 34.4%로 전년도 설문 조사에서 2.0 점 증가했습니다. 현지 조달의 파괴를 살펴보면, 일본 슬롯 사이트의 18.0%가 현지 (18.8%)를 확대했으며 다른 외국 회사의 15.5% (11.3%) 및 0.9% (2.2%) (그림 5 참조). 멕시코로 확장하는 일본 슬롯 사이트들을위한 재료 조달의 특징은 여전히 일본의 조달에 의존한다는 것입니다. 2024 년 설문 조사에서 일본의 조달은 엔화가 약화되어 전년도의 2.5 포인트 증가했습니다. 반면, 미국의 조달은 13.8%, 중국의 6.4%는 6.7%로 전년도 조사에서 2.7%와 1.9% 하락했습니다. 미국의 조달 감소는 최근 미국 직원과 인건비가 높은 인건비를 조달하는 데 어려움이 있었으며 중국의 조달 감소는 미국 정부의 압력으로 인해 중국 제품에 적용된 멕시코의 주요 관세율 상승의 결과였습니다 (Steel을 포함한 544 개의,의류 및 섬유 제품의 슬롯 무료체험 관세는 각각 35%와)의 영향은 믿어집니다. 한국, 홍콩 및 대만의 조달은 4.6%를 차지했으며, 아세안의 조달은 3.7%를 차지했으며, 전자는 1.9 점을 기록하고 후자는 0.3 점을 기록했다. 한국과 대만으로부터의 대부분의 일본 슬롯 사이트은 전자기 강철 시트 및 동일한 가공 제품과 같은 강철 재료로 구성되지만 중국 제품과 마찬가지로 MFN 관세율 인상이 영향을 받았습니다. 아세안 수입의 경우, 태국은 MFN 관세 하이킹의 영향을받을 것이지만 베트남의 수입은 CPTPP (Trans-Pacific Partnership)에 대한 포괄적 및 고급 계약에 이용할 수있는 증가의 영향을받지 않았습니다.

멕시코 (2023)에서는 18.9%가 현지 일본 슬롯 사이트, 11.3%는 현지 슬롯 사이트, 2.2%는 지역 외국 슬롯 사이트, 32.4%는 지역 조달, 16.5%는 일본, 16.5%는 미국 조달, 3.3%, 한국, 홍콩, 2.6%, 2.6%, 2.6%, 2.6%, 2.6%, 2.6%. 유럽, 다른 사람들로부터 1.6%. 멕시코 (2024)에서는 18.0%가 현지 일본 슬롯 사이트, 15.5%는 현지 슬롯 사이트, 0.9%는 지역 외국 슬롯 사이트, 34.4%는 현지 조달, 13.8%는 미국의 조달, 중국에서 6.4%, 한국의 4.6%, 홍콩 및 대만에서 3.7%, 다른 ASIA, 1.8%, 1.8%, 1.8%, 유럽에서 1.8%, 1.8%, 3.7%, 유럽에서 1.8%, 3.7%, 3.7%. 브라질에서는 18.9%가 현지 일본 슬롯 사이트, 19.6%는 현지 슬롯 사이트, 2.4%는 현지 외국 회사, 28.8%는 현지 조달, 31.1%는 일본 출신, 9.2%는 중국에서 온 7.4%, 한국의 0.3%, 한국, 홍콩 및 대만에서 7.5%, 다른 아시아에서 7.5%, 유럽에서 7.5%, 유럽에서 7.5%였다. 중국에서는 44.1%가 현지 일본 슬롯 사이트, 18.3%는 현지 슬롯 사이트, 4.8%는 지역 외국 슬롯 사이트, 67.1%는 현지 조달, 26.4%는 일본의 조달, 아세안의 3.5%, 3.0%는 다른 사람들이었습니다. 태국에서는 25.6%가 현지 일본 슬롯 사이트, 29.5%는 현지 슬롯 사이트, 1.3%는 지역 외국 슬롯 사이트, 58.4%는 현지 조달, 27.7%는 일본의 조달, 중국에서 5.7%, 아세안에서 4.6%, 다른 사람은 3.6%였습니다. 인도네시아에서는 25.0%가 현지 일본 슬롯 사이트, 21.6%는 현지 슬롯 사이트, 2.7%는 현지 외국 슬롯 사이트, 49.3%는 현지 조달, 28.6%는 일본의 조달, 중국에서 6.2%, 아세안에서 10.8%, 5.1%는 다른 사람들이었습니다. 베트남에서는 15.7%가 현지 일본 슬롯 사이트, 15.8%는 지역 슬롯 사이트, 5.1%는 지역 외국 슬롯 사이트, 36.6%는 현지 조달, 33.6%는 일본의 조달, 중국에서 12.6%, 아세안의 11.3%, 5.9%는 5.9%로 조달되었습니다. — 그림 5 : 시장에 진입 한 일본 슬롯 사이트을위한 부품 및 원자재 공급 업체

멕시코로 확장하는 일본 슬롯 사이트에 대한 향후 계획에 관한 37 개의 응답이 있었지만, 대부분은 일본, 중국 및 미국의 조달에서 멕시코 일본 슬롯 사이트 및 지역 슬롯 사이트의 조달로 전환 할 것입니다. 그러나 일본 멕시코 슬롯 사이트에서 한국과 대만으로 조달을 전환하고 현지 멕시코 슬롯 사이트에서 조달을 일본과 중국으로부터 조달로 전환하려는 몇 가지 계획이 있으며, 일부 회사는 지역 조달 비용과 일치하지 않을 수 있으므로 멕시코에서 아시아로 조달을 전환하려는 운동을 엿볼 수 없을 수도 있습니다. 생산 영역을 변경하려는 계획에 관한 9 가지 응답도있었습니다. 미국, 아세안 및 기타 아시아에서 멕시코로 생산 구역을 전환 할 계획이 5 건의 사례가 있지만, 다른 두 명은 멕시코에서 일본으로 전환 할 것이라고 응답했습니다.

나는 중국 슬롯 사이트의 증가를 느끼고 인재 경쟁을 두려워합니다

멕시코에 입국하는 일본 슬롯 사이트의 대다수는 일본 슬롯 사이트의 가장 큰 직접 경쟁자 인 일본 자동차 공급망과 관련된 회사이기 때문에 일본 슬롯 사이트입니다. 2024 년 설문 조사에서 멕시코로 확장 된 일본 슬롯 사이트의 37.6%가 가장 큰 경쟁 업체가 어느 국가에 대한 문제에 대응했으며, 멕시코로 확장 된 일본 슬롯 사이트의 37.6%가 일본 슬롯 사이트으로 응답했습니다 (그림 6 참조). 현지 슬롯 사이트이 가장 큰 경쟁 업체 인 브라질과 달리 유럽 슬롯 사이트이 가장 경쟁하는 아르헨티나, 중국 슬롯 사이트이 가장 경쟁하는 콜롬비아와 페루와 달리 일본 슬롯 사이트은 멕시코에서 치열합니다. 그러나 멕시코로 확장 된 일본 슬롯 사이트들도 최근 몇 년간 중국 슬롯 사이트들이 경쟁 업체로 숫자가 증가한 회사라는 견해를 보았습니다. 2019 년에 비해 경쟁 업체의 수가 증가했는지 물었을 때이 회사는 멕시코로 확장하는 일본 슬롯 사이트의 46.2%가 증가했다고 응답했습니다. 중국인을 사무실로 상장 한 회사 수가 증가한 회사의 수는 53.1%에 이르렀으며 일본의 40.6%를 넘어 섰습니다.

모든 라틴 아메리카, 22.3% 현지 회사, 23.8% 일본 슬롯 사이트, 20.1% 중국 회사, 0.7% 대만 회사, 14.3% 유럽 슬롯 사이트, 13.6% 미국 회사, 1.1% 인도 슬롯 사이트 및 1.8%. 멕시코에서는 17.0%가 현지 슬롯 사이트, 37.6%는 일본 슬롯 사이트, 19.9%는 중국 회사, 1.4%는 대만 회사, 2.1%는 한국 회사, 7.1%는 유럽 슬롯 사이트, 14.2%는 미국 회사였습니다. 콜롬비아에서는 15.4%가 일본 슬롯 사이트, 46.2%는 중국 회사, 7.7%는 한국 슬롯 사이트, 30.8%는 유럽 슬롯 사이트, 15.4%는 미국 슬롯 사이트이었습니다. 페루에서는 현지 슬롯 사이트의 23.1%, 중국 슬롯 사이트 30.8%, 한국 슬롯 사이트 27.7%, 유럽 슬롯 사이트 39.8% 및 미국 회사 7.7%. 칠레에서 현지 슬롯 사이트은 4.14%, 일본 슬롯 사이트은 13.8%, 중국 슬롯 사이트은 6.9%, 유럽 슬롯 사이트은 10.3%, 미국 슬롯 사이트은 24.1%, 다른 회사는 3.4%를 차지합니다. 브라질에서는 34.6%가 현지 슬롯 사이트, 11.5%는 일본 슬롯 사이트, 17.3%는 중국 슬롯 사이트, 21.2%는 유럽 슬롯 사이트, 9.6%는 미국 회사, 1.9%는 인도 슬롯 사이트, 3.8%는 다른 회사입니다. 아르헨티나의 현지 슬롯 사이트은 16.0%, 중국 슬롯 사이트은 24.0%, 한국 슬롯 사이트은 4.0%, 유럽 슬롯 사이트은 36.0%, 미국 슬롯 사이트은 12.0%, 인도 슬롯 사이트은 3.0%를 차지합니다. — 그림 6 : 라틴 아메리카와 가장 경쟁하는 회사의 국적으로 확장하는 일본 슬롯 사이트

Covid-19 Pandemic과 US-China 무역 마찰 이후 근해 동향의 영향으로 인해 멕시코로의 중국 슬롯 사이트의 확장은 지난 5 년간 급격히 증가했습니다 (니어 쇼어의 지속적인 긍정적 인 영향은 또한 문제를 강조합슬롯). 많은 투자가 제 3 국가를 통해 이루어 졌기 때문에 멕시코의 내부 직접 투자 통계에 따라 중국의 투자는 과소 평가됩니다 (주 6). 그럼에도 불구하고 2020 년에서 2024 년 사이의 중국의 평균 연간 직접 투자 (직접 투자)는 3 억 6,700 만 달러로 2010 년부터 2019 년까지 평균의 3 배 이상입니다.

2023 년 이후 멕시코의 내부 직접 투자는 새로운 투자 비율이 감소했으며, 이익 재투자의 비율은 학부모 자녀 계정의 비율이 증가했습니다. 2024 년의 내부 직접 투자는 2013 년 이후 두 번째 수준 인 36.872 억 달러에 달했으며, 그 중 369 억 달러는 지난 10 년 동안 가장 낮았습니다 (그림 7 참조). 최근 몇 년간 멕시코에 대한 외국인 직접 투자의 대부분은 자동차 산업 및 기타 산업에서 이미 확장 된 회사의 확장 투자 (주 7)입니다.

단위는 백만 달러슬롯 사이트다. 2013 년에 새로운 투자는 22,041 명, 이익 재투자는 18,497 명, 부모-자식 계정은 7,819, 2014, 새로운 투자는 5,763 명, 이익 재투자는 18,037 명, 부모-자식 계정은 6,552, 2015 년, 13,450, 새로운 투자는 11,955, 10,539, 10,539, 10,539, 2016 년이었다. 10,992, 이익 재투자는 10,683 명, 부모-자식 계정은 9,515, 2017, 새로운 투자는 11,941 명, 이익 재투자는 11,981 명, 부모-자식 계정은 10,096, 2018, 새로운 투자는 11,324, 이익 재투자는 13,313, 13,46, 13,46, 119, 13,46이었다. 18,179 이익 재투자, 2,869 개의 부모-자식 계정, 6,756 개의 새로운 투자, 16,135 이익 재투자, 5,334 개의 부모-자녀 계정, 2021 새로운 투자는 15,383 개의 이익 재투자, 12,913 부모-자녀 계정, 5,232 부모-자녀 계정, 2022 이익 재전송, 16,171 이익 재전송, 16,171 계정, 1,942 명의 부모-자식 계정, 2023 새로운 투자는 5,217 개의 이익 재투자, 26,639 개의 부모-자녀 계정, 4,610 학부모-자녀 계정, 2024 새로운 투자는 3,169 개의 이익 재투자, 28,710 학부모 자녀 계정, 4,994 학기 계정이었습니다. — 그림 7 : 멕시코의 투자 양식 및 2013 년 이후의 지향적 투자 금액의 추세

그러나 새로운 투자는 주로 중국에 사용됩니다. 미국 중국 무역 마찰이 더 심각해지기 전에 중국 슬롯 사이트들은 멕시코에만 입국 할 수있었습니다. 주요 국가와 투자 유형에 따라 2010 년부터 2019 년까지, 2020 년에서 2024 년까지의 내부 직접 투자의 평균 가치를 살펴 보는 반면, 2020 년부터 스페인, 일본, 독일 및 한국의 총 투자의 20% 미만은 총 투자의 20% 미만을 차지하지만 중국의 투자의 50% 미만은 여전히 새로운 것입니다. 2021 년 이래로, 새로운 중국 슬롯 사이트들은 주로 북동부 지역에서 점점 더 두드러지게되었으며, 멕시코 산업 단원 협회 (AMPIP)가 실시한 조사에 따르면 2023 년 이후에 이사하거나 이사 할 회사의 거의 20%가 중국 회사입니다.

표 : 멕시코의 주요 국가에 의한 내부 직접 투자(단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수입니다)
국가/지역 이름	투자 양식	평균 2010 년에서 19		평균 2020에서 23
국가/지역 이름	투자 양식	금액	구성 요소 비율	금액	구성 요소 비율
USA	새로운 투자	4,760	37.7	5,169	35.4
	이익 재투자	5,022	39.8	8,840	60.6
	부모 및 자식 계정	2,840	22.5	583	4.0
	Total	12,623	100.0	14,592	100.0
스페인	새로운 투자	781	27.1	252	9.3
	이익 재투자	1,648	57.1	2,667	98.3
	부모 및 자식 계정	458	15.9	△ 206	△ 7.6
	Total	2,888	100.0	2,713	100.0
캐나다	새로운 투자	691	25.2	903	26.5
	이익 재투자	941	34.3	1,556	45.6
	부모 및 자식 계정	1,112	40.5	953	27.9
	Total	2,744	100.0	3,411	100.0
일본	새로운 투자	748	40.7	142	5.8
	이익 재투자	642	35.0	841	34.3
	부모 및 자식 계정	446	24.3	1,468	59.9
	Total	1,837	100.0	2,451	100.0
독일	새로운 투자	594	26.7	322	16.0
	이익 재투자	710	31.9	1,223	60.8
	부모 및 자식 계정	923	41.5	466	23.2
	Total	2,228	100.0	2,011	100.0
한국	새로운 투자	242	42.1	122	16.1
	이익 재투자	113	19.6	369	48.7
	부모 및 자식 계정	220	38.2	266	35.1
	Total	575	100.0	758	100.0
중국	새로운 투자	52	61.3	203	48.9
	이익 재투자	4	5.0	132	31.8
	부모-자식 계정	28	33.7	80	19.3
	Total	84	100.0	415	100.0
World	새로운 투자	11,873	36.7	9,739	28.4
	이익 재투자	12,937	40.0	20,120	58.7
	부모 및 자식 계정	7,507	23.2	4,422	12.9
	Total	32,317	100.0	34,281	100.0

참고 : 2024 년 12 월 31 일에 확인.
출처 : 경제부의 외국 투자국 데이터에서 생성

확장 된 일본 슬롯 사이트 인터뷰에 따르면, 확장 된 일본 슬롯 사이트의 직접 경쟁 업체로서 중국 슬롯 사이트의 상승은 자주 보이지 않는 것으로 보입니다. 이는 중국 부품 제조업체가 일본 자동차 공급망에 제한된 참여를 가지고 있기 때문입니다. 그러나 중국 슬롯 사이트의 수, 특히 북동부의 수가 증가함에 따라 중국 슬롯 사이트은 공장을 운영하는 데 필요한 인원을 인수하기 위해 경쟁에서 라이벌로 등장하기 시작한 것으로 보입니다. 2024 년에 일본 슬롯 사이트의 실제 상황에 대한 설문 조사에 따르면, 멕시코에서 시장에 진출한 일본 슬롯 사이트의 56.4%가 직원 부족의 도전에 직면하고 있다고 응답했습니다. 브라질과 같은 라틴 아메리카 (57.1%)에서는 인원 부족으로 고통받는 국가라고 말할 수 있습니다. 멕시코에 입국하는 회사의 가장 중요한 것은 공장 근로자의 부족이며, 회사의 34.8%가 심각도가 "매우 심각하다"고 응답했습니다. 브라질에서는 회사의 6.5%만이 공장 근로자의 부족이 "매우 심각하다"고 응답했으며 관리자와 전문가의 부족이 더 심각하다고 응답했습니다. 멕시코에서는 공장 노동자들, 특히 북쪽의 부족이 근해에서 심각한 트렌드가되고 있으며 중국 슬롯 사이트들과 함께 인재를 얻는 경쟁이 있음을 알 수 있습니다.

어떤 사람들은 북미의 제조 기반으로서의 상대적 이점이 트럼프 2.0 이후에도 계속 될 것이라고 믿는다

위에서 언급했듯이, 멕시코에 입국하는 일본 슬롯 사이트들은 2024 년 11 월 미국 대통령 선거 이전에도 미국 정부의 변화의 영향에 대해 우려하고 있었다. 그 우려는 현실이되었으며, 2025 년 1 월에 두 번째 트럼프 행정부는 발사되었다. 트럼프 대통령은 멕시코 제품에 대한 추가 25%의 관세 부과금을 3 월 4 일에 3 월에 선포 한 멕시코 제품에 대해 25%의 관세 부과를 이행했다. 두 국가 간의 후속 대화, USMCA의 원산지 규칙을 충족하는 제품은 4 월 2 일까지 추가 관세에서 제외되었습니다 (주 8).

제 2 차 트럼프 행정부의 설립은 일본 슬롯 사이트들이 멕시코에서 사업을 한동안 투자하고 확장하려는 의지를 방해 할 것입니다. 멕시코의 인건비가 상승하고 관세 위험이 증가함에 따라 회사가 소스를 전환하고 멕시코에서 아시아로 다시 생산을 이동할 수있을 가능성이 있습니다. 그러나 일부 사람들은 북미, 특히 현지 생산 및 소비 산업 인 자동차 산업의 제조 기반으로서 멕시코의 이점이 중기부터 장기적으로 계속 될 것이라고 생각합니다. 두 번째 트럼프 행정부 이후 북미 자동차 산업의 공급망을 고려할 때 다음은 중요한 점입니다.

(1): 자동차 산업의 공급망 변경은 쉽지 않습니다
(2): 북미 생산 시스템의 코로나 바이러스 구조 조정은 생산을 확장 할 수있는 충분한 용량을 제공하지 않습니다
(3): 미국의 인적 자원 조달 장애의 영향 및 높은 인건비와 미국 노동 시장에 대한 미국 이민 규정 강화의 영향
(4): 트럼프 대통령과 공화당 대통령의 승인 경향, 미국 중기 선거 (2026), 차기 대통령 선거 (2028), 그리고 미국 최초 (Maga, Note 9) 행정이 얼마나 오래 걸립니까?
(5): 다른 국가와 지역에 대한 트럼프 행정부의 관세 정책의 미래 결과

(1) : 많은 중요한 안전 구성 요소가있는 자동차 산업에서는 공급망을 변경하기가 쉽지 않으며 공급 업체의 변경이 Tier 2 (2 차 공급 업체) 미만이더라도 완성 된 차량 제조업체의 승인이 종종 필요합니다. 2025 년 2 월 Jetro가 멕시코로 확장 할 수있는 미국과 멕시코의 일본 슬롯 사이트들과 함께 Jetro가 실시한 청문회에 따르면, 공급망이 변경 될 수 있더라도 리드 타임이 필요할 것이며, 약 3 년 후에도 실현 되더라도 트럼프 행정부의 종말이 되더라도 공급망을 쉽게 변경할 수는 없을 것입니다. (4), 일부 비즈니스 관계자는 Vance 부통령이 두 번째 트럼프 행정부가 끝난 후 MAGA 행정부를 물려 받더라도 "트럼프만큼 카리스마를 가지고 있지 않기 때문에 트럼프와 같은 정책을 채택하더라도 다른 사람들로부터 지원을받을 수 없을 것이라고 지적합니다." 또한 급격한 관세 정책이 국내 경제에 부정적인 영향을 미치고 정부의 승인 등급이 하락하면 2026 중간 선거에도 영향을 미칠 것이라는 강력한 견해가 있습니다. (2)에 관해서, 미국에서 이미 생산 된 제품의 재배치를 중단하거나 미국과 멕시코에서 동일한 유형의 제품을 생산하는 경우 멕시코에서 생산을 줄이고 단기적으로 미국에서 생산을 늘릴 수 있지만 미국에 새로운 생산 라인을 설치하는 경우 적절한 자본 투자를 준비해야합니다. 특히 (3)은 미국 제조 산업의 병목 현상이며, 미국의 많은 사람들은 미국에서 생산을 늘리려고하더라도 제조업 산업의 근로자들은 쉽게 수집 할 수 없으며 지금도 고임금을 더 높이기도하지 않으면 모집조차 할 수 없다고 말합니다. 미국의 일본 자동차 제조업체 공장의 근로자 임금은 연간 $ 70,000- $ 100,000입니다. 당신이 그렇게 많이 지불하더라도, 근로 인구는 감소하고 있습니다. "트럼프 행정부가 제조를 위해 미국으로의 복귀를 요구하더라도 노동력은 따르지 않을 것"이라고 지역 사업 관리들은 지적했다.

마지막으로 (5)과 관련하여 트럼프 관세의 미래 결과는 멕시코의 상대적 위치에 큰 영향을 미칠 것입니다. 2025 년 3 월 12 일에 시행 된 철강 및 알루미늄 제 232 조에 따라 추가 관세가 적용되는 품목을 확장하고 국가 배제를 폐지합니다 (미국 상무부는 강철 및 알루미늄에 대한 추가 슬롯) 멕시코, 캐나다 및 중국 이외의 다른 국가에도 적용되었습니다. 4 월 2 일에 발표 될 것으로 예상되는 "상호 관세"(미국 대통령 트럼프는 상호 관세를 도입하기 위해 모든)는 또한 멕시코뿐만 아니라 미국의 모든 거래 파트너를 포함 할 수도 있습니다. "상호 관세"와 관련하여, 최소한 USMCA 제품의 경우, 관세는 USMCA 사이의 0%이며 예외는 없으므로 양국 간의 관세율에는 차이가 없습니다. 멕시코의 부가가치세 (IVA)가 문제로 간주 될 가능성은 없지만 멕시코의 위험은 상호 관세와 관련하여 다른 국가에 비해 상대적으로 낮습니다. USMCA 제품에 대한 추가 관세 면제가 4 월 2 일 이후에 지속되면 USMCA 회원국 인 멕시코는 미국의 추가 관세 비용 측면에서 국제적 관점에서 비교적 유리한 위치에있을 가능성이 있습니다. 이 경우, 단기 관점에서 공급망에 대해 생각하기보다는 관세 비용 및 비즈니스 환경 이외의 비용을 고려하고 중간 정도에서 장기적인 관점에서 북미의 최적 생산 시스템을 고려해야합니다.

멕시코의 Claudia Sheinbaum 행정부는 멕시코의 산업 정책에 따라 멕시코의 장기 경쟁력을 강화하고자합니다.멕시코 대통령은 투자 계획을 발표하고 3 개의 북미). 목표는 중국과 같은 생산성이 높은 아시아에 대한 의존성을 줄이고 멕시코 내 산업을 개발하고 북미 경제를 강화하는 것입니다.이 정책의 성공 또는 실패는 미래에 멕시코를 예측하는 데 열쇠가 될 것입니다.

참고 1 :: 확산 지수에 대한 약어. 이 설문 조사에서 전년도와 비교하여 "개선"회사의 비율은 전년 대비 "악화"하는 회사의 비율에서 "악화"하는 회사의 비율에서 공제됩니다.
참고 2 :: 회사의 영업 활동을 측정하는 데 사용되는 통화. 회계는이 기능 통화에 따라 수행됩니다. 멕시코에서는 슬롯 사이트이 달러 계정을 보유 할 수 있으므로 수출 비율이 높을 수있는 수출 제조에서는 지불 및 구매가 달러로 이루어질 수 있습니다. 직원 급여와 같은 페소로 지불 된 비용이 있지만 비용은 종종 마감시 달러 용어로 기록됩니다.
참고 3 :: 설문 조사 당시 (2024 년 8 월 20 일부터 9 월 27 일까지) 미국 대통령 선거는 없었으며 트럼프 대통령의 승리는 불확실했습니다.
참고 4 :: USMCA 제 34.7 조는 계약의 만료일을 16 년으로 설정하고 6 년의 검토 (공동 검토)를 제공합니다. 세 국가가 검토 중에 계약의 생존에 동의하는 경우, 그 시점에서 16 년 동안 계약이 연장 될 것입니다. 합의가 없다면, 제품은 발효 된 이후 16 년이 지날 때까지 매년 검토 될 것입니다. 검토시, 각 회원국은 계약의 내용 및 운영에 관한 권장 사항을 자유롭게 할 수 있습니다.
참고 5 :: Marklines 'Marklines Automotive Industry Portal의 70,000 회사 데이터베이스에서 멕시코의 일본 자동차 부품 제조업체 검색 (2025 년 3 월 10 일 현재).
참고 6 :: 멕시코의 내부 직접 투자 통계는 직접 투자하는 회사의 국적을 기반으로 만들어 지므로 제 3 국가를 통과하는 투자는 해당 제 3 국가의 투자로 기록됩니다.
참고 7 :: 기존 회사가 확장 투자를하는 경우, 지역 자회사는 자본을 늘리기 위해 새로운 주식을 발행 할 수 있으며 모회사는 주식을 가정하여 자금을 조달 할 수 있습니다. 이 경우 멕시코 통계에 따라 "새로운 투자"의 형태를 취할 것입니다. 그러나 많은 확장 투자 프로젝트에서, (1) 보유한 수입을 자본에 통합하고 (2) 신규 슬롯 사이트에 비해 모회사로부터 장기 자금을 빌려서 더 많은 자금에 자금을 지원합니다. (1)의 경우, "이익의 재투자"로 취급되고 (2)는 "부모-자녀 계정"으로 취급됩니다.
주 8 :: USMCA 원산지 규칙을 충족하는 멕시코 제품의 추가 관세를 제외한 행정 명령은 명백한 마감일이 없지만 4 월 2 일까지 임시 조치라고 소셜 미디어 게시물에서 말했다.
참고 9 :: America를 다시 위대하게 만드는 것도 마찬가지입니다. 그것은 선거 운동에서 도널드 트럼프 전 대통령이 제기 한 슬로건으로 알려져 있으며, 미국을 최우선으로하는 트럼프 행정부의 정책 정책을 대표합니다.

저자 소개: Jetro Research Department의 최고 연구원
Nakahata Takao; JETRO는 1998 년에 합류했습니다. 무역 개발부, 라틴 아메리카 해외 연구, Jetro Mexico 사무소 및 미국 해외 연구 부서에서 일한 후 2018 년 3 월부터 책임을 맡았으며 2024 년 3 월 이후 Jetro Mexico 사무소 책임자 및 2024 년 5 월부터 현재 직책을 맡았습니다. "NAFTA에서 USMCA -USMCA 가이드 북으로"및 "FTA Guidebook 2014"