2024 년 아시아와 오세아니아의 EV 트렌드타이 와라의 슬롯 게임 시장이 급격히 확대되었으며 중국 브랜드 간 경쟁이 강화되고 있습니다

태국 정부의 전기 자동차 (EV) 홍보 정책의 영향으로 인해 2023 년에 새로 등록 된 태국 배터리 전원 전기 자동차 (슬롯 게임)의 수는 전년 대비 76,000대로 76,000대로 증가했습니다. 최신 슬롯 게임 모델은 이제 도시 지역에서 진행되고 있으며 정부의 전파 조치가 순조롭게 진행되고 있습니다. 2024 년이 시작되면서 새로운 슬롯 게임 등록 장치의 수가 중단 될 것이라는 몇 가지 예측이 있었지만 같은 해 상반기에도 그 숫자도 두 자리 숫자로 증가했습니다. 중국 제조업체의 공장은 태국에서 운영을 시작하며 태국 정부의 우선적 인 대우에 대한 대가로 회사는 현지에서 생산을 시작합니다. 한편, 2024 년에는 현지에서 생산 된 슬롯 게임가 생산되고 공급 될 것으로 예상되는 반면, 태국 자동차 시장은 일반적으로 흔들리지 않는 것으로 예상됩니다. 치열한 할인 전투와 함께 태국의 EV 시장은 혼란스러운 붉은 바다가되기 시작했습니다.

방콕의 자동차 생활을 통한 벵국 시민권

2023 년 태국 배터리 전원 전기 자동차 (슬롯 게임) 시장에서 판매가 폭발적으로 확대되었으며 슬롯 게임S는 태국 시장에서 신속하게 시민권을 얻었습니다. 같은 해 태국에서 새로 등록 된 슬롯 게임의 수는 전년도의 7.8 배인 76,314 명으로 증가했습니다 (그림 1 참조). 2023 년 국내 자동차 판매는 775,780 대였으며, 국내 자동차 시장에서 슬롯 게임의 비중은 전년도 1.1%에서 9.8%로 상승했습니다.

출처 : 태국 산업 연맹, 토지 운송 국 등이 만든 Jetro

실제로 방콕을 운전하는 자동차를보고 상황은 2 년 또는 3 년 전과 다릅니다. BYD, Great Wall Motors (GWM) 및 Tesla와 같은 최신 슬롯 게임 모델을 매일 운전하기 시작했습니다. 승차 공유 서비스 횡령을 사용하더라도 일본 브랜드 세단은 종종 1 ~ 2 년 전에 파견되었지만 이제는 Byd 's Seal and Dolphin과 같은 슬롯 게임가 점점 더 많아지고 SAIC-CP 브랜드 인 MG4 Electric이 파견되고 있습니다. 나는 슬롯 게임가 일상 생활에서도 방콕에서 점점 더 인기를 얻고 있음을 깨달았습니다.

반면에, 전 세계적으로, 슬롯 게임, 마일리지, 준비되지 않은 충전소 및 배터리 수명 (낮은 재판매 값)과 같은 장기 단점 (HEV)의 경향이 있습니다. 결과적으로 슬롯 게임 판매가 태국 시장에서도 정지 될 것이라는 전망도있었습니다. 그러나 2024 년 태국 국내 자동차 시장이 냉각되었습니다 (2024 년 7 월 4 일자 지역 분석 보고서 참조) 그 중에서 슬롯 게임 판매는 현재 계속 증가하고 있습니다.

2024 년 상반기 (1 월에서 6 월)의 새로 등록 된 슬롯 게임 장치의 수는 37,625 명으로 작년 같은 기간보다 18.5% 증가했습니다. 성장률은 전년도보다 느리지 만 여전히 두 자리 수치입니다. 또한, 국내 자동차 판매량은 같은 기간에 24.2% 감소한 308,027 대 하락하여 국내 자동차 시장에서 슬롯 게임가 12.2%로 증가했습니다.

태국의 여러 일본 회사에 따르면,이 상황은 이전에 일본 브랜드를 판매 한 딜러가 중국 슬롯 게임 판매 에이전트로 전환했으며, 이는 판매에서 더 많은 모멘텀을 얻었음을 알게되었습니다.

BYD의 "AT THREE"슬롯 게임 모델은 2023 년에 BYD입니다.

2023 년 태국에서 슬롯 게임의 베스트셀러 모델에 관해서는 중국 브랜드가 최고 시장을 지배했습니다. 등록 된 단위가 가장 많았던 슬롯 게임 모델은 BYD의 ATTO3이며 태국의 슬롯 게임 시장 점유율은 25.2%에 이릅니다. 이 모델에 대해 2023 년 동안 판매 된 단위 수는 12 월을 제외하고 한 달에 약 1,000 ~ 2,400 단위 였으므로 태국 슬롯 게임 시장의 표준 모델이되었습니다. 태국 전기 자동차 협회 (EVAT)에 따르면, 약 1,110 만에서 120 만 바트 (약 462 백만에서 5 억 5 천만 엔, 1 바트 = 4.2 엔), 배터리 용량은 49.9 ~ 60.5 킬로와트시 (kWh)이며 마일리지는 410 ~ 480km입니다.

2 위는 16.7%의 점유율을 보유한 중국의 신흥 전기 자동차 (EV) 제조업체 인 "Hozon"의 브랜드 "Zero Utsu"의 모델 인 Neta V입니다. 이 모델은 태국 정부의 보조금으로 인해 약 550,000 바트의 저렴한 가격으로 판매되어 인기있는 모델이되었습니다. 소형 모델의 배터리 용량은 38.5kWh이고 마일리지는 384km이지만 가격에 대한 지원을 받았습니다.

3 위, 2023 년 7 월 BYD가 발표 한 Dolphin은 12.3%의 점유율을 차지했습니다. 배터리 용량은 회사의 3 세와 거의 동일하며 배터리 용량은 44.9 ~ 60.5kWh이지만 가격은 약 700,000 ~ 860,000 바트에서 상대적으로 낮으며 2023 년 하반기에 잘 팔렸습니다.

GWM의 ORA Good Cat은 4 위이며 2022 년 태국 EV 시장에서 베스트셀러 모델입니다.이 모델은 2021 년 10 월 이후 판매 된이 모델은 고양이 모티프가있는 작은 승용차이며 젊은이와 여성 플레이어들에게 인기가 있습니다. 태국 정부 보조금을 사용하여 약 80 만 ~ 900,000 바트에 판매되고 있습니다. 배터리 용량은 57.7kWh이고 마일리지는 480km입니다.

Tesla의 모델 Y는 5 위, 시장 점유율은 7.7%입니다. 상하이 공장에서 생산 된 제품은 태국에서 판매되며, 가격은 약 170 만에서 230 만 바트의 가격으로 슬롯 게임의 최고 가격 범위에 있습니다. 배터리 용량은 57.5-75.0kWh이고 범위는 455-533km입니다.

MG의 "MG4 Electric"(6.3%)는 6 위, MG EP (5.9%)는 7 위를 차지했습니다. MG4는 약 870,000 ~ 970,000 바트의 가격대로 제공되며 EP는 약 770,000 바트이며 Neta와 Byd의 가격 범위에 있습니다. MG4의 배터리 용량은 51kWh이고 범위는 425km입니다. EP는 380kg에서 50.3kWh입니다.

2024 년 상반기에 Amazing Byd, Changan and Aion Emerge

2024 년 상반기에 Changan Automobile (Changan) 및 Gakuzhou Automobible Group의 EV 제작자 Gakki Zan New Automobile (Aion)과 같은 태국 시장에 가능한 한 늦게 출입 한 중국 소유 제조업체에 의해 새로운 모델이 도입되었습니다. 테이블)

출처 : The Land Transport Bureau 등의 Jetro에 의해 생성

BYD는 1 위, 2 위, 4 위로 태국의 슬롯 게임 시장에서 압도적 인 강점을 보여줍니다. 위에서 언급 한 "돌고래"(17.0% 점유율)는 잘 수행되어 1 위를 차지했습니다. 또한 2023 년 9 월 말에 출시 된 세단 베브 "스티커"는 잘 팔리고 있었고 2 위를 차지했습니다. 약 1,330 만에서 160 만 바트는 510 ~ 650km (배터리 용량은 61.4 ~ 82.6kWh)이며 약간 더 스포티 한 모델입니다. "Atthree"는 8.7%의 점유율로 4 위를 차지했습니다.

BYD 모델에는 할인 외에 다양한 보증 및 옵션이 제공됩니다. 예를 들어, "씰"은 캠페인으로 인해 정기적으로 약 10 만에서 약 130,000 바트로 할인되며, 8 년 또는 160,000km의 배터리 보증, 가정에 충전 장비의 무료 설치, 8 년의 무료 유지 보수 및 예비 부품 교체 등이 포함됩니다.

BYD의 태국 공장은 2024 년 7 월부터 운영 중이 었음에 유의하십시오 (BYD의 슬롯 커뮤니티 공장이 완료되었습니다 (슬롯). 현지에서 생산 된 돌고래는 수입 된 완전 차량 (CBU)보다 비싸 질 것으로 예상되었으며 판매 가격은 더 높았지만 (주) 배터리 용량의 50.3kWh의 모델은 약 570,000 바트와 약 60.5kWh 배터리 용량의 모델이 약 710,000 바트의 모델로 판매되었습니다. 배터리 용량 증가에도 불구하고 가격은 약 130,000 바트 감소했습니다. 엔진 차량 (ICES) 및 하이브리드 차량을 부문에서 판매하는 회사에 위협이됩니다.

BYD의 할인 범위는 너무 커서 이전 가격으로 구매 한 기존 사용자로부터 불만을 제기했지만, 이러한 의견에 따라 회사는 7 월 31 일부터 가격 인하 전에 구매 한 사용자까지 전국 2,000 건의 충전 서비스를 제공하는 놀라운 캠페인을 시작했습니다.

새로 참가자 Changan의 SUV "Deepal S07"은 6 위를 차지했습니다. 이 회사는 2023 년 8 월에 태국으로 확장 될 예정이며 2025 년 1 분기 (1 월 ~ 3 월) (Thai EV 심포지엄 (2) Byd, Neta 및). 현재 수입 및 판매 된이 모델은 약 140 만 바트의 비용이 들며 배터리 용량은 66.8kWh (485km)입니다. SUV로 인기있는 Honda의 CR-V는 비슷한 가격대에서 약 142 백만에서 165 만 바트의 비용이 듭니다. BYD와 마찬가지로 8 년 또는 160,000km의 배터리 보증이 제공되며 집에 무료 충전 시설이 설치되어 있습니다.

새로 입력 한 Aion SUV "y Plus"는 7 위에 올랐습니다. BYD의 3 세와 같은 세그먼트는 1,070 만에서 130 만 바트의 가격과 63.2-68.3kWh (490-550km)입니다. Aion Factory는 2024 년 7 월에 완료되었습니다 (메가 슬롯 광저우 자동차의 자회사 인 Aion은 Thai), 현지 생산으로 인해 가격이 하락하면 판매가 더욱 증가 할 수 있습니다.

수입 슬롯 게임에서 태국 슬롯 게임에 이르기까지 풀 타임 현지 생산

2023은 태국 시장에서 슬롯 게임가 인기를 얻은 해 였지만 2024 년은 태국의 EV 산업과 생산의 전환점이었습니다. 2022 년부터 2023 년까지 태국 정부의 슬롯 게임 우선 정책 "EV3.0"(수출 시장 (슬롯 머신)에 시선을 사로 잡는 EV 공급망)로부터 혜택을 받고 70,000 ~ 150,000 바트의 판매 보조금을받은 슬롯 게임 제조업체는 2024 년에 태국에서 슬롯 게임를 제조해야 할 것이기 때문입니다. 이는 동일한 기간 동안 수입 및 판매 된 유닛의 수가 2025 년에 지체되면 1.5 배를 생산해야합니다). EV3.0을 통해 제공되는 슬롯 게임 보조금의 수는 약 75,000 명으로 추정됩니다.

SAIC-CP는 2023 년 11 월에 "MG4 Electric"의 생산을 시작했습니다. Neta는 또한 같은 달에 첫 번째 태국 슬롯 게임를 생산했으며 2024 년 2 월에 본격적인 상업 생산을 시작했습니다. GWM은 2023 년 1 월에 슬롯 게임의 슬롯 게임에서 현지 생산을 시작했습니다. 그리고 임대 회사). 위에서 언급 한 바와 같이 현지 생산을 이끌고있는 회사 외에도 Byd와 Aion은 2024 년 7 월에 상업적 생산을 시작했습니다.

미래의 생산과 관련하여 Changan Automobile은 2025 년 1 분기 (1 월에서 3 월)로 예정되어 있으며 Chery Automobile은 2025 년 말까지 예정되어 있습니다. 또한 슬롯 게임 픽업 트럭과 관련하여 Toyota는 Hilux 슬롯 게임s와 Isuzu d-Max 슬롯 게임s를 생산할 것으로 예상됩니다.

태국 수입 통계에 따르면 슬롯 게임 완전 차량의 수입 단계가 2023 년에 최고점에 도달 한 것으로 나타났습니다. 2024 년의 첫 번째와 2 분기 (4 월에서 6 월)는 작년 같은 기간에서 감소했습니다 (그림 2). 반면에, 현지 생산을위한 슬롯 게임 관련 부품의 수입이 증가하고 있다고 믿어집니다. 예를 들어, 2024 년 초 이후 자동차를위한 리튬 이온 배터리 수입 (HS 코드 8507.60.33)이 증가했습니다 (그림 3). 특히, 중국의 배터리가 증가하고 있으며 2024 년 상반기 중국의 수입은 작년 같은 기간에서 82.27 백만 달러로 55.2% 증가했습니다.

출처 : 태국 상무부

출처 : 태국 상무부

하이브리드 시장에서 경쟁이 심화되고 있습니다

마지막으로 하이브리드도 언급하고 싶습니다. 태국 교통부의 Land Transport Bureau (DLT)의 Jetro Tallyed 데이터는 2023 년에 새로 등록 된 하이브리드 차량 (HEVS)의 수가 84,476 대, 전년 대비 32.9% 증가한 84,476 대 (PHERVS)는 3.3%까지 증가한 것으로 나타났습니다. 슬롯 게임의 추진력에서 숨기는 것은 쉽지만 태국에서는 하이브리드 시장도 확장되고 있습니다. 또한 2024 년 상반기에 새로 등록 된 HEV의 수는 56.4% 증가한 71,641 대, PHEV는 21.9%에서 4,896 대 하락했습니다.

Toyota와 같은 일본 자동차 제조업체는 태국 사회에 "다중 경로"를 제안하고 있으며,이 사회는 슬롯 게임, HEV 및 PHEV를 포함한 최적의 자동차 및 다양한 탄소 중립 접근법뿐만 아니라 휘발유 엔진 및 디젤 비가 크기 (FCEVS)와 같은 내연 기관차 (ICES)를 제공합니다. 8 월 12 일, Toyota Motor Thailand (TMT)는 Tai Nihon Institute of Technology (TNI)까지 다중 통행국을위한 차량 및 부품과 같은 자동차 연구 장비를 기증했습니다. 슬롯 게임 모델 "BZ4X"외에도 하이브리드 및 디젤 차량을 비교하여 TNI 학생들이 특성과 최신 기술을 배울 수 있습니다.

태국 정부는 또한 위에서 언급 한 아이디어에 대한 특정 이해를 표명했으며, 당시 Setar Tabisin 총리는 기존 ICE 생산 공급망의 중요성을 자주 언급했으며 2024 년 7 월 HEV 제조업체에 대한 새로운 투자 인센티브가 발표되었다 (2024 년 8 월 7 일자 비즈니스 뉴스 레터 참조).

꼬리 바람이 일본 기업이 잘하는 HEV를 향해 날아가고 있지만, 일본 회사 관계자에 따르면, "실제 위협은 품질 PHEV 및 기타 제품이 중국 브랜드 슬롯 게임 (2023 년 9 월에 제트로 청각)가 아닌 시장에 소개 될 때 오랫동안 우려하고있다. DM-I) (2024 년 8 월).

국내 자동차 시장이 중국 제조업체의 공장 시작, 새로운 플레이어의 진입, 슬롯 게임 외에도 HEV 및 PHEV 시장의 경쟁을 강화함에 따라 국내 자동차 시장이 감소함에 따라 태국 EV 시장은 혼란스럽고 빨간 바다가되어 앞으로의 것을보기가 어렵습니다. 보조금 정책으로 인해 현지에서 생산 된 차량이 미래에 계속 증가 할 것으로 예상되며, 과잉 생산 문제가 예측되고 지적 될 것으로 예상됩니다. 향후 몇 년 동안 심각하게 남아있을 것 같습니다.

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참고 :

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